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一、全球修船市場上半年簡要分析
修船市場與航運市場息息相關(guān)。受集裝箱船和干散貨船市場調(diào)整的影響，2023年航運市場整體較2022年相比有大幅回落。但受油輪市場強勁上漲推動，與“能源”相關(guān)的細分市場表現(xiàn)強勁。集裝箱船市場回歸“正?；?rdquo;運行，部分船舶開始進行下線修理。在全球經(jīng)濟不確定性依然存在的背景下，大部分航運細分市場情緒依然樂觀。
近年來全球修船市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。特別是2019年以來，隨著船舶脫硫裝置加裝、船舶壓載水處理裝置(BWTS)加裝及其他環(huán)保改裝等業(yè)務(wù)的增多，船舶修理作業(yè)量不斷增加。根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計，過去兩年來全球船舶修理艘次分別為29624艘次和32750艘次，呈不斷增長趨勢。2023年上半年全球船舶修理艘次為12256艘次，與去年上半年15128艘次相比，同比下降19%。后續(xù)市場方面整體偏謹慎，宏觀經(jīng)濟不景氣可能會導(dǎo)致后續(xù)修船市場工程量不足。
通過表1分析2017年至今船舶修理的主要數(shù)據(jù)情況可以看出，全球船舶在2023年上半年主要呈現(xiàn)以下修理特點：
從船齡來看，老舊船舶修理艘數(shù)占比逐步下降，10年以下船齡的船舶修理艘數(shù)占比逐步增加。
從2017年到2023年，20年及以上船齡的船舶占比由32%下降到25.7%；15-19年船齡的船舶修理由23%下降到22%；10-14年船齡船舶修理由34%下降到29%；而10年以下船齡的船舶修理占比則由10%上升到23%。隨著全球環(huán)保法規(guī)的增加，老舊船舶的淘汰將逐漸增多，修船船齡將持續(xù)呈年輕化趨勢發(fā)展。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，全球修船平均船齡已經(jīng)由2017年的17.77年下降到2023年的15.24年。
修理船舶尺寸有增加趨勢，大型船舶的修理逐漸增多。
從統(tǒng)計來看，2021年-2022年修理船舶的平均船長和修正總噸(CGT)較2019年相比有所回落，但自2023年上半年以來，平均船長已增加到174.24米，CGT平均值為18087，是2017年以來的最高均值。10萬噸級以上船舶修理艘數(shù)也由2021年的10.2%，逐步增加到2022年的10.5%和2023年上半年的11.9%。
新能源及雙燃料船舶修理逐漸增多。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年新能源船舶的修理為155艘，而2021年之后，基本每年的修理量在200艘以上。隨著新能源船舶交付量的逐年增加，隨之而來的修理改裝業(yè)務(wù)將呈逐年上升態(tài)勢。
二、中國修船市場上半年市場分析
中國作為全球修船大國，在疫情前后市場份額經(jīng)歷了細微的波動變化。近年來，中國一直是全球主要修船廠所在地，從2018年開始到2020年，中國的修船市場份額占比不斷提升，艘數(shù)占比分別為38.5%、39.8%和41.8%。2021-2022年，國內(nèi)修船市場份額部分外溢到土耳其、中東、東南亞等國家，導(dǎo)致中國修船市場占全球市場的份額出現(xiàn)下跌，分別為39.4%和37.7%。進入2023年，隨著中國修船市場的全面恢復(fù)，市場份額再度提升。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年上半年，我國船舶修理企業(yè)船舶修理完工各類船舶5326艘，同比增長13.7%，其中：外輪修理完工2015艘，同比增長22.9%。中國修船占全球修船市場份額達到53.5%。從修理類型來看，中國船廠主要以承修散貨船、集裝箱船和油化品船為主。同2022年相比，2023年上半年，中國船廠修理的散貨船的修理量占比有所下降，集裝箱船、油化品船、汽車運輸船(PCC)的修理艘數(shù)占比有所上升，整體修船量較往年有所增加。
(一)上半年中國修船市場份額統(tǒng)計
我國修船集團主要由三大央企(中遠海運重工、中國船舶集團和招商工業(yè)集團)、民企以及部分合資和外資企業(yè)組成。
據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，上半年，我國船舶修理企業(yè)完成船舶修理產(chǎn)值165億元，其中三大央企合計占比55.2%，其他修船企業(yè)占比44.8%。
(二)中國修船廠發(fā)展情況
我國擁有5萬噸級以上修船塢83座，總?cè)萘?459.5萬載重噸。
1、修船廠區(qū)域分布
目前中國共有100多家修船廠，主要分布在舟山、上海、廣州、福州和大連等地。修船廠主要在沿海的北方地區(qū)，華南地區(qū)，長三角地區(qū)沿海沿江區(qū)域。長三角地區(qū)是我國最大的修船地區(qū)，近三年以來年均修船產(chǎn)值占我國整體修船產(chǎn)值的60%以上，而其中舟山地區(qū)作為一個地級市，已成為我國最大的修船基地，2022年產(chǎn)值占比達到42%。
2、修船業(yè)務(wù)構(gòu)成多元化，彰顯我國修船綜合能力提升
傳統(tǒng)的修船船型為散雜貨船、油輪和集裝箱船等。目前我國的修船企業(yè)能承接的修理改裝項目拓展到浮式液化天然氣生產(chǎn)儲卸裝置(FPSO)修理改裝、雙燃料改裝、國家能源項目大型海損修理、風電安裝船改裝、自升式鉆井平臺改裝、豪華郵輪修理、半潛船改裝、LNG船舶修理、牲畜船改裝、脫硫塔安裝等高附加值項目。
3、修船行業(yè)盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力
據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，上半年，我國船舶修理企業(yè)完成修船營業(yè)收入155.2億元，同比增長30%。修船分會所屬33家船企中90%以上的修船企業(yè)實現(xiàn)盈利，行業(yè)龍頭企業(yè)盈利水平達上億元。
三、修船市場展望
(一)常規(guī)修理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
從修理船型來看：散貨船修理方面，預(yù)計到2025年散貨船的修理量會有大幅增加，主要原因是散貨船在2010年-2011年左右達到交付高峰，大部分船舶在2025年時將達到15年船齡，屆時需要進行特檢的船舶數(shù)量將遠高于其他年份。
(二)改裝業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
隨著甲醇雙燃料訂單的增多，預(yù)計未來2-3年綠色甲醇雙燃料改裝等項目將陸續(xù)出現(xiàn)并逐步增加。根據(jù)主要船公司目前雙燃料訂單情況，2023年生效的甲醇雙燃料已經(jīng)占新造集裝箱船訂單的56%，部分船公司如馬士基等也已經(jīng)開始有甲醇雙燃料船舶改裝計劃。
(三)規(guī)范及法規(guī)帶來的業(yè)務(wù)機遇
EEXI(現(xiàn)有船技術(shù)能效指標)、CII(運營船碳排放強度指標)等環(huán)保法規(guī)的生效，將促使部分船舶產(chǎn)生加裝環(huán)保裝置需求，可能有一定的改裝訂單。但是大部分船東將采用主機限制功率、外殼有機硅油漆的方案，雙燃料改裝等大型改裝項目的潛在需求不足。壓載水公約將于2024年正式生效，在此之前所有的營運船舶必須安裝，所以壓載水設(shè)備除了新造船之外，今年將是最后的安裝期限。脫硫塔將視高低硫油價差的波動，如差價很高則仍有一波行情。
(四)綠色修船發(fā)展展望
修船行業(yè)是典型的勞動密集型的行業(yè)，兼有制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的特點，數(shù)字化轉(zhuǎn)型難度大、總體處于探索階段。大部分修船企業(yè)實施了制造型企業(yè)常用的系統(tǒng)，一般覆蓋財務(wù)、采購倉儲、OA、人事等。國內(nèi)部分管理領(lǐng)先企業(yè)正在探索逐步打通修船業(yè)務(wù)的核心流程，將經(jīng)營、生產(chǎn)、結(jié)算管理一體化，建立電子價格庫，解決工程單寫單效率低、規(guī)范難，與分包商結(jié)算爭議多、結(jié)算周期長等核心業(yè)務(wù)痛點，將初始單、勘驗單、分項單、最終完工單、對外結(jié)算單、分賬單、對內(nèi)結(jié)算單融合流轉(zhuǎn)，以此為主線進一步貫通質(zhì)量、安全、物資、物流等，并對接財務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)業(yè)財一體化。修船數(shù)字化未來將基于海量大數(shù)據(jù)、AI、云計算等技術(shù)，加速修船生產(chǎn)智能化、船舶全生命周期等應(yīng)用和發(fā)展。
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