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華為輪值董事長徐直軍曾公開表示，華為X86服務(wù)器業(yè)務(wù)遇到困難，目前正積極與潛在投資者接觸，近日，傳聞華為x86服務(wù)器業(yè)務(wù)出售一事出現(xiàn)實質(zhì)進(jìn)展。
據(jù)企查查App最新消息，華為全資控股的超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司股東在2021年11月5日已變更為河南超聚能科技有限公司，持股100%。據(jù)第一財經(jīng)報道，華為的x86服務(wù)器業(yè)務(wù)的買家將由產(chǎn)業(yè)基金、海外國家主權(quán)基金、互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等多方社會資本組成。知情人士稱，此次工商變更只是完成了第一步，后續(xù)其他投資方將陸續(xù)完成工商變更。
增長企業(yè)業(yè)務(wù)承壓服務(wù)器領(lǐng)域競爭加劇
華為出售x86服務(wù)器業(yè)務(wù)的根本原因是芯片斷供。美國把華為列入實體清單，限制對華為的芯片供給，華為基于x86架構(gòu)的服務(wù)器難以生產(chǎn)，曾經(jīng)排名全球前五的服務(wù)器業(yè)務(wù)出售或是最好的選擇。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020第三季度全球服務(wù)器市場中，戴爾科技以20.7%的營收份額排名第一，新華三以15.9%的營收份額排名第二，浪潮以9.4%的營收份額排名第三，聯(lián)想以5.9%的份額排名第四，而華為以4.9%的份額排名第五。
2021年一季度，華為跌出前五名單，IBM位列第五。而在今年第二季度的全球服務(wù)器市場中，IDC數(shù)據(jù)顯示華為的市場份額僅有2.5%(去年同期為4.5%)，收入同比下滑45.9%。
因缺芯問題，華為服務(wù)器在中標(biāo)中也接連失利。6月10日，中國移動集中網(wǎng)絡(luò)云資源池三期工程計算型服務(wù)器采購，項目總預(yù)算為21.54億元，其中x86平臺預(yù)算為14.23億元，ARM平臺預(yù)算為7.3億元，華為未中標(biāo)。6月16日，中國電信服務(wù)器(2021)集采(標(biāo)包6-GPU型服務(wù)器I系列)項目，華為1.61億元中標(biāo)最后又不得不放棄。8月4日，中國移動2021年至2022年P(guān)C服務(wù)器集中(網(wǎng)絡(luò)云標(biāo)包)采購x86服務(wù)器14836臺，中興占得4.67億元，新華三2.1億元，華為又顆粒無收。
從市場格局來看，x86服務(wù)器玩家越來越多——戴爾、HPE、浪潮、聯(lián)想、華為、超微、新華三、思科、富士通、中科曙光、中興等等，業(yè)務(wù)競爭越來越激烈，利潤越來越薄，也越來越同質(zhì)化。華為服務(wù)器業(yè)務(wù)的市場排名逐漸下跌
華為剝離服務(wù)器業(yè)務(wù)不得而為之。
更具正向確定性的業(yè)務(wù)也將充滿不確定性
從近日發(fā)布的華為2021年第三季度財報來看，華為前三季度實現(xiàn)銷售收入4558億元人民幣，同比下降約32%。對此，華為輪值董事長郭平表示：整體經(jīng)營結(jié)果符合預(yù)期，To C業(yè)務(wù)受到較大影響，To B業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)定。
華為主要有消費(fèi)者業(yè)務(wù)、運(yùn)營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)。從半年業(yè)績對比來看，2020年上半年，華為銷售收入4540億元，2021年上半年銷售收入為3204億元。2020年上半年華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入為2558億元，2021年上半年為1357億元，大幅下降；2020年上半年華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入為1596億元，2021年上半年為1369億元，出現(xiàn)了下降；2020年上半年華為企業(yè)業(yè)務(wù)收入為363億元人民幣，2021年上半年為429億元，收入增長。
在對華為不利的非市場因素改變之前，企業(yè)業(yè)務(wù)對于華為的戰(zhàn)略價值凸顯。這也是為什么華為會成立五大軍團(tuán)——2021年10月29日，華為在松山湖園區(qū)舉行軍團(tuán)組建成立大會，總裁任正非和公司領(lǐng)導(dǎo)為來自煤礦軍團(tuán)、智慧公路軍團(tuán)、海關(guān)和港口軍團(tuán)、智能光伏軍團(tuán)和數(shù)據(jù)中心能源軍團(tuán)的300余名將士壯行。目前成立的五大軍團(tuán)，都是當(dāng)前華為企業(yè)業(yè)務(wù)需要重點(diǎn)突破的領(lǐng)域和場景所在。
x86服務(wù)器業(yè)務(wù)隸屬于企業(yè)業(yè)務(wù)核心，倘若出售官宣，其三大業(yè)務(wù)唯一正增長的業(yè)務(wù)也將充滿不確定性。
據(jù)IDC統(tǒng)計，華為x86服務(wù)器的營收為256億元，占華為去年企業(yè)業(yè)務(wù)1000億元營收的1/4左右。粗略計算，如果華為出售x86服務(wù)器業(yè)務(wù)，其隸屬企業(yè)業(yè)務(wù)將直接減少1/4營收。
重心遷移進(jìn)一步發(fā)力鯤鵬產(chǎn)業(yè)
華為服務(wù)器業(yè)務(wù)主要有兩大板塊，一個是x86服務(wù)器業(yè)務(wù)，主要使用Intel的x86架構(gòu)芯片，而另一大服務(wù)器業(yè)務(wù)則是ARM服務(wù)器業(yè)務(wù)，采用華為自研的鯤鵬芯片。雖然，華為被迫出售了x86服務(wù)器業(yè)務(wù)，但華為的服務(wù)器業(yè)務(wù)除了x86服務(wù)器外，還有基于ARM的鯤鵬服務(wù)器，近些年華為不斷押寶鯤鵬生態(tài)，擁有ARM架構(gòu)的鯤鵬芯片和基于該芯片的TaiShan服務(wù)器，可見華為并不會就此退出服務(wù)器市場。
其中，鯤鵬920是華為基于ARMv8指令集研發(fā)的高性能服務(wù)器處理器，7nm工藝，最多64核心，支持8通道DDR4內(nèi)存及PCIe 4.0協(xié)議，相比競品內(nèi)存帶寬提升了46%，網(wǎng)絡(luò)帶寬提升4倍。TaiShan服務(wù)器是華為新一代數(shù)據(jù)中心服務(wù)器,基于華為鯤鵬處理器，適合為大數(shù)據(jù)、分布式存儲、原生應(yīng)用、高性能計算和數(shù)據(jù)庫等應(yīng)用高效加速,旨在滿足數(shù)據(jù)中心多樣性計算、綠色計算的需求。華為ARM服務(wù)器業(yè)務(wù)已經(jīng)在國內(nèi)的眾多電信企業(yè)、政府部門、事業(yè)單位以及國有企業(yè)(銀行等機(jī)構(gòu))備受認(rèn)可。
在生態(tài)方面，華為也攜手產(chǎn)業(yè)鏈不斷布局，例如，在近日召開的“2021天翼智能生態(tài)博覽會”召開期間，天翼云聯(lián)合華為共同發(fā)布了天翼云鯤鵬聯(lián)合創(chuàng)新實驗室。聯(lián)合實驗室將圍繞操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和服務(wù)器開展天翼云軟硬件自主創(chuàng)新，共建數(shù)字世界基礎(chǔ)底座，賦能行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
鯤鵬產(chǎn)業(yè)的持續(xù)加碼，讓華為服務(wù)器業(yè)務(wù)看到了希望，但正如IDC所言，盡管非x86服務(wù)器存有機(jī)會，但需要化解冰川一樣的耐心和時間。
一位服務(wù)器業(yè)內(nèi)人士對TechWeb表示，X86服務(wù)器仍是行業(yè)主流，其成熟的行業(yè)生態(tài)以及企業(yè)認(rèn)可度是ARM架構(gòu)所不能超越的。
“從X86架構(gòu)轉(zhuǎn)ARM架構(gòu)需要極大的遷移成本，大部分企業(yè)不希望去嘗試非行業(yè)主流路線，除此之外，以單位能耗比來看，ARM路線的服務(wù)器產(chǎn)品競爭優(yōu)勢也并不明顯。”
根據(jù)IDC的統(tǒng)計，2020年，中國服務(wù)器市場出貨量為350萬臺，市場規(guī)模為216.49億美元(約合1,489.9億元人民幣)，同比增長19.0%。其中，X86服務(wù)器市場出貨量為343.93萬臺，同比增長8.1%；市場規(guī)模為208.23億美元(約合1,433.2億元人民幣)，同比增長17.7%。由此計算，去年中國服務(wù)器市場，非x86服務(wù)器市場的出貨量僅為6.07萬臺，市場規(guī)模僅為56.7億元人民幣。
在問到“華為服務(wù)器業(yè)務(wù)芯片使用國產(chǎn)替代方案時”，該業(yè)內(nèi)人士指出，目前國產(chǎn)替代廠商(兼容X86架構(gòu))硬件水平未達(dá)主流水平，(我們)服務(wù)器廠商雖然和國內(nèi)芯片提供商有過接觸，但產(chǎn)品最終還是以英特爾為主。
從長遠(yuǎn)來看，華為服務(wù)器業(yè)務(wù)需要斷舍離，單從華為企業(yè)業(yè)務(wù)而言，x86服務(wù)器及其生態(tài)還依然是主流，不可否認(rèn)華為著力打造非x86生態(tài)的商業(yè)邏輯和實力，但從當(dāng)下看剝離X86服務(wù)器業(yè)務(wù)或是最好的選擇。
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