asper 是物聯(lián)網(wǎng)服務平臺的。Jasper 基于云的物聯(lián)網(wǎng)平臺(Control Center)可將跨國的業(yè)務系統(tǒng)與無線技術完整融合,并且協(xié)助企業(yè)處理百萬個聯(lián)網(wǎng)終端。目前,Jasper 與超過27 個移動運營商合作整合GSM 網(wǎng)絡,并且擁有超過100 個API,2700 多家企業(yè)(覆蓋20 多個垂直市場)都選擇Jasper 來開展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。2016 年初,Jasper 被思科以14 億美元現(xiàn)金收購。

中國是Jasper zui為看重的價值市場之一。天河鴻城旗下的愛云信息是物聯(lián)網(wǎng)平臺Jasper 中國區(qū)*合作方,與中國聯(lián)通建立了長期排他性戰(zhàn)略合作。2015 年9 月,宜通世紀通過并購天河鴻城,由此在原通信技術與服務業(yè)務基礎上嫁接物聯(lián)網(wǎng)平臺和技術,正式切入物聯(lián)網(wǎng)運營平臺領域。未來,公司計劃以現(xiàn)有的大數(shù)據(jù)及通信科技技術為基礎,以物聯(lián)網(wǎng)平臺為載體,打造智慧運營產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

物聯(lián)網(wǎng)建設的根本在于做好連接。物聯(lián)網(wǎng)連接的主體不再局限于手機、電腦等傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)終端,而是擴展到汽車、物流、安全、環(huán)保、農業(yè)、工業(yè)等多方面。在萬物互聯(lián)的時代,單個連接雖然價值有限,但海量連接所帶來的“一切皆聯(lián)網(wǎng)”的潛在收益卻是無法估量的。而協(xié)同運營商、發(fā)展NB-IoT 窄帶物聯(lián)網(wǎng)是做好連接的根本所在。

物聯(lián)網(wǎng)平臺服務是商業(yè)價值變現(xiàn)的核心。平臺是數(shù)以百億計的物聯(lián)網(wǎng)終端所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)流的匯聚中心,也是物聯(lián)網(wǎng)整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心所在。平臺的商業(yè)價值將不僅僅是數(shù)據(jù)的存儲和挖掘,而是基于數(shù)據(jù)的整合與商業(yè)模式創(chuàng)新

物聯(lián)網(wǎng)投資側重平臺及重點行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用(平臺、下游應用占物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值鏈60%以上):未來五年,NB-IoT 設備將超百億,對應百億美元量級芯片市場、千億美元量級物聯(lián)網(wǎng)應用市場,應用領域涵蓋公共事業(yè)(水務、能源)、物流、農業(yè)、交通、醫(yī)療、工業(yè)等多領域。

重點建議關注:1)平臺型公司:宜通世紀、中興通訊;2)次序建議關注大行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用:交通領域(個股:高新興);水務領域(個股:三川智慧, 及偏主題的小市值匯中股份);醫(yī)療領域(個股:思創(chuàng)醫(yī)惠);電力/家居領域(個股:東軟載波、新聯(lián)電子等);環(huán)保領域(梅安森等);工業(yè)領域(個股:佳迅飛鴻、東方國信、東土科技

主要風險提示:系統(tǒng)性估值波動;物聯(lián)網(wǎng)政策落地不達預期。