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沈陽(yáng)藍(lán)海靈豚軟件科技有限公司
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更新時(shí)間：2021-08-26 17:49:04瀏覽次數(shù)：842次
聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)系統(tǒng)概述在保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的管理過(guò)程中，因?yàn)樾枰瑫r(shí)管理多家保險(xiǎn)公司、多個(gè)險(xiǎn)種的業(yè)務(wù)，并且涉及到眾多的業(yè)務(wù)人員和渠道，所以管理過(guò)程中的費(fèi)用計(jì)算、利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)分析需要投入大量的人力和物力，浪費(fèi)了公司的寶貴資源
系統(tǒng)概述
在保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的管理過(guò)程中，因?yàn)樾枰瑫r(shí)管理多家保險(xiǎn)公司、多個(gè)險(xiǎn)種的業(yè)務(wù)，并且涉及到眾多的業(yè)務(wù)人員和渠道，所以管理過(guò)程中的費(fèi)用計(jì)算、利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)分析需要投入大量的人力和物力，浪費(fèi)了公司的寶貴資源。
藍(lán)海靈豚保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)從國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)代理公司經(jīng)營(yíng)的角度將對(duì)代理業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)員管理、支持各險(xiǎn)種的*業(yè)務(wù)，針對(duì)壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)等各險(xiǎn)種實(shí)現(xiàn)保單管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)員的考核升降級(jí)，實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)報(bào)表，自動(dòng)計(jì)算業(yè)務(wù)員工資等，減低了企業(yè)的運(yùn)算成本、規(guī)范了業(yè)務(wù)流程、提高了工作效率，提升了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
系統(tǒng)特點(diǎn)
支持分地區(qū)管理業(yè)務(wù)，方便企業(yè)發(fā)展壯大后的分布管理。
支持按險(xiǎn)種*，為調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)員的積極性提供方便手段。
支持自動(dòng)滑落，方便對(duì)不合格業(yè)務(wù)員的降級(jí)。
團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)按樹形查詢，不同級(jí)別不同顏色，管理關(guān)系一目了然。
支持反結(jié)算，為結(jié)算后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤提供了合理的解決手段。
支持與保險(xiǎn)公司傭金的自動(dòng)對(duì)賬。
系統(tǒng)模塊
系統(tǒng)功能
系統(tǒng)維護(hù)：
(1) 保險(xiǎn)公司：設(shè)置各家保險(xiǎn)公司，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種按保險(xiǎn)公司分類，保單按保險(xiǎn)公司統(tǒng)計(jì)。
(2) 險(xiǎn)種：設(shè)置險(xiǎn)種的詳細(xì)信息：繳費(fèi)方式、繳費(fèi)期限、繳費(fèi)年度、內(nèi)部折算系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)折算系數(shù)、*系數(shù)、折標(biāo)系數(shù)、直接銷售補(bǔ)貼等。多種參數(shù)，靈活地控制保單在計(jì)算業(yè)績(jī)中的作用。
(3) 地區(qū)設(shè)置：設(shè)置公司的地區(qū)分布，可以使公司按地區(qū)管理、控制權(quán)限。
(4) 參數(shù)設(shè)置：將常用系數(shù)設(shè)置為參數(shù)，便于企業(yè)自行分階段實(shí)行不同的管理政策。
業(yè)務(wù)員管理：
(1)員工入司登記：登記員工信息，組建管理團(tuán)隊(duì)。
(2)員工入司查詢修改刪除：可以按省、市、營(yíng)銷服務(wù)部、業(yè)務(wù)代碼、姓名、部門、推薦人、入司日期、、狀態(tài)、職級(jí)、級(jí)別、團(tuán)隊(duì)等多種條件查詢員工情況。
(3)團(tuán)隊(duì)查詢：按團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)顯示團(tuán)隊(duì)成員，不同職級(jí)采用不同顏色，一目了然。
(4)新員工定級(jí)追蹤：查詢員工的定級(jí)過(guò)程數(shù)據(jù)，便于及時(shí)掌握員工的狀態(tài)，鼓勵(lì)員工及時(shí)完成定級(jí)目標(biāo)。
(5)業(yè)績(jī)追蹤：按團(tuán)隊(duì)查詢部門業(yè)績(jī)。
(6)級(jí)別修改：用于特殊原因級(jí)別的修改。
(7)職級(jí)修改：用于特殊原因晉級(jí)的處理。
(8)凍結(jié)解凍：階段凍結(jié)業(yè)務(wù)員，作為對(duì)違規(guī)業(yè)務(wù)員的處理手段，凍結(jié)期間保留級(jí)別，停發(fā)薪資。
(9)延遲定級(jí)設(shè)置：由于特殊原因，設(shè)置某業(yè)務(wù)員延長(zhǎng)定級(jí)時(shí)間。
(10)員工退司：標(biāo)記退出的業(yè)務(wù)員。
(11)變更歷史查詢：對(duì)修改變更的歷史情況查詢。
(12)將滑落人員查詢：提供那些即將到定級(jí)時(shí)間而不能定級(jí)的人員名單，便于及時(shí)溝通，督促指導(dǎo)其工作。
(13)晉升情況查詢：查詢晉升過(guò)程，分析晉升情況。
壽險(xiǎn)管理：
(1)保單管理：保單首期、續(xù)期的錄入。按業(yè)務(wù)員代碼、銷售方式、投保人、投保日期、被保險(xiǎn)人、受益人、承保情況、承保日期、險(xiǎn)種、地區(qū)、回執(zhí)情況、回執(zhí)日期、合同號(hào)、業(yè)務(wù)員、續(xù)期繳費(fèi)等條件查詢保單。
(2)營(yíng)銷人員業(yè)績(jī)查詢：按個(gè)人、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)、地區(qū)查詢某段時(shí)間的業(yè)績(jī)情況。
(3)服務(wù)部日?qǐng)?bào)表：按地區(qū)、層級(jí)查詢某段時(shí)間的各營(yíng)銷服務(wù)部的業(yè)績(jī)和人力KPI情況。
(4)續(xù)期業(yè)務(wù)報(bào)表：統(tǒng)計(jì)截至到某天的應(yīng)收續(xù)期保費(fèi)。
(5)保險(xiǎn)公司報(bào)表：按保險(xiǎn)公司統(tǒng)計(jì)預(yù)收保費(fèi)和標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)。
(6)傭金對(duì)賬：和保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)核對(duì)保單是否回款。
結(jié)算管理：
(1)結(jié)算：進(jìn)行業(yè)務(wù)員考核升降級(jí)；統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；計(jì)算業(yè)務(wù)員工資。
(2)工資查詢：查詢業(yè)務(wù)員工資。
(3)反結(jié)算：恢復(fù)結(jié)算前狀態(tài)，以便糾正錯(cuò)誤，重新結(jié)算。
(4)工資發(fā)布：發(fā)布工資數(shù)據(jù)，供業(yè)務(wù)員自助查詢。
(5)財(cái)務(wù)對(duì)賬：財(cái)務(wù)部門和人管、壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、卡折險(xiǎn)核對(duì)收款。
(6)欠款查詢：統(tǒng)計(jì)截至當(dāng)前欠款。
財(cái)險(xiǎn)管理：
(1)財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種：設(shè)置財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種。
(2)財(cái)險(xiǎn)保單：錄入財(cái)險(xiǎn)保單。按地區(qū)、業(yè)務(wù)代碼、保單狀態(tài)、保險(xiǎn)單號(hào)、保險(xiǎn)公司、簽單日期、起保日期、被保險(xiǎn)人、保險(xiǎn)費(fèi)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、險(xiǎn)種、車牌號(hào)碼、備注、業(yè)務(wù)員、交款日期等查詢保單。
卡折險(xiǎn)管理：
(1)卡折險(xiǎn)險(xiǎn)種：設(shè)置卡折險(xiǎn)種及險(xiǎn)種所屬類別。
(2)卡折險(xiǎn)保單：錄入卡折險(xiǎn)保單。根據(jù)不同的類別顯示不同的輸入界面。按地區(qū)、業(yè)務(wù)代碼、保險(xiǎn)公司、險(xiǎn)種、號(hào)段、交單日期、保險(xiǎn)費(fèi)、投保人、交費(fèi)日期、備注等查詢保單。
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