【中國(guó)智能制造網(wǎng) 學(xué)術(shù)論文】進(jìn)入21世紀(jì)后，日本快遞業(yè)進(jìn)入成熟期，業(yè)務(wù)量增速放緩（近15年復(fù)合增速為2.4%），目前，日本國(guó)內(nèi)前三家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場(chǎng)占有率達(dá)92.5%，形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。　　
　　歷經(jīng)40年發(fā)展，日本快遞業(yè)進(jìn)入成熟期。自1976年雅瑪多集團(tuán)開(kāi)展“黑貓宅急便”業(yè)務(wù)以來(lái)，日本快遞業(yè)經(jīng)歷了1980-2000年間快速成長(zhǎng)階段（業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達(dá)15%），期間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，進(jìn)入21世紀(jì)后，日本快遞業(yè)進(jìn)入成熟期，業(yè)務(wù)量增速放緩（近15年復(fù)合增速為2.4%），目前，日本國(guó)內(nèi)前三家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場(chǎng)占有率達(dá)92.5%，形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。
　　
　　對(duì)比中國(guó)，目前業(yè)務(wù)量的快遞企業(yè)市占率僅38%，市場(chǎng)集中度仍處于較低水平，未來(lái)行業(yè)的整合將是趨勢(shì)，將由目前的多頭競(jìng)爭(zhēng)向寡頭競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡。
　　
　　一、日本快遞行業(yè)概述
　　
　　（一）行業(yè)發(fā)展歷程
　　
　　1.日本快遞業(yè)興起于20世紀(jì)70年代
　　
　　在快遞業(yè)運(yùn)營(yíng)之前，日本的小行李包裹等貨物運(yùn)送，一直是國(guó)有企事業(yè)的郵電局和國(guó)有鐵道的業(yè)務(wù)范圍，屬于公益性事業(yè)的代理。由于小包裹屬于輕型貨物，量少且分散，收集貨物效率低、利潤(rùn)較簿等原因，民間汽運(yùn)業(yè)很少參與。但由于郵電局和國(guó)鐵貨物傳送速度慢、業(yè)務(wù)效率低，大和運(yùn)輸在貨物配送速度與服務(wù)質(zhì)量上找到了競(jìng)爭(zhēng)的縫隙，向運(yùn)輸省交涉并申請(qǐng)了C2C的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，于1976年開(kāi)始以“黑貓宅急便”為快遞名稱，對(duì)30公斤以下的個(gè)人和家庭之間的小行李貨物運(yùn)送業(yè)務(wù)，拉開(kāi)了日本快遞業(yè)的序幕。
　　
　　2.快速成長(zhǎng)階段（1980-2000年），市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
　　
　　經(jīng)歷了大和運(yùn)輸公司以快遞的形式參與小貨物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之后，其他各大運(yùn)輸公司也開(kāi)始參與這個(gè)市場(chǎng)，1977年日本通運(yùn)和西農(nóng)運(yùn)送、1981年福山通運(yùn)也開(kāi)始快遞業(yè)務(wù)，特別是1998年1月參入快遞業(yè)務(wù)的佐川急便，增長(zhǎng)率較為顯著，在1999年上半期就超過(guò)了第2位的日本通運(yùn)。鼎盛時(shí)期日本全國(guó)有153家參與快遞事業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。為了規(guī)范市場(chǎng)的有序競(jìng)爭(zhēng)，1990年運(yùn)輸省制定了“快遞業(yè)運(yùn)費(fèi)認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)”，其中包括對(duì)重量、外形尺寸和業(yè)務(wù)范圍等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一。
　　
　　3.成熟階段（2000年至今），增速放緩，寡頭格局形成
　　
　　在經(jīng)歷了半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展后，日本已經(jīng)形成了較為成熟的快遞行業(yè)。2000-2015年，日本快遞業(yè)務(wù)量年均復(fù)合增速為2.4%，增速較八九十年代明顯放緩。目前，日本國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)僅有21家，前三家市場(chǎng)占有率達(dá)92.5%，形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。全日本直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)1.2萬(wàn)個(gè)，快遞行業(yè)從業(yè)人員約28萬(wàn)人（不含非直營(yíng)收派網(wǎng)點(diǎn)工作人員），日本縣級(jí)以上城市的快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到100%。
　　
　　縱觀日本快遞發(fā)展歷程，以及對(duì)比中美快遞的發(fā)展，我們可以發(fā)現(xiàn)三國(guó)快遞興起的背景基本相同，即在傳統(tǒng)郵政體系無(wú)法滿足個(gè)人、企業(yè)對(duì)寄件時(shí)效與服務(wù)質(zhì)量的需求下，快遞服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
　　
　　（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，寡頭壟斷，競(jìng)爭(zhēng)集中在陸運(yùn)
　　
　　寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。日本快遞業(yè)務(wù)主要集中在大和運(yùn)輸公司（雅瑪多集團(tuán)）、佐川急便、日本郵政集團(tuán)三大快遞公司，2015年日本快遞業(yè)務(wù)量為36.87億件，這三家公司的市場(chǎng)占有率達(dá)到了92.5％。排在位的是大和運(yùn)輸公司，占45.4％的市場(chǎng)份額；佐川急便位列第二，市場(chǎng)份額為33.5％；日本郵政的郵包業(yè)務(wù)合并了日本通運(yùn)的“鵜鶘便”業(yè)務(wù)后排在第三，市場(chǎng)份額為13.6%。從市場(chǎng)占有率情況來(lái)看日本快遞市場(chǎng)具有典型的寡頭壟斷市場(chǎng)特征。在此競(jìng)爭(zhēng)格局下，日本各快遞公司除提供標(biāo)準(zhǔn)的快遞服務(wù)外，會(huì)根據(jù)客戶需求提供高質(zhì)量的、差異化的服務(wù)產(chǎn)品，以尋求擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
　　
　　從成熟快遞市場(chǎng)看，日本、美國(guó)前三家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市占率均超過(guò)90%，對(duì)比中國(guó)，目前業(yè)務(wù)量的快遞企業(yè)市占率僅38%，市場(chǎng)集中度仍處于較低水平，未來(lái)行業(yè)的整合將是趨勢(shì)，將由目前的多頭競(jìng)爭(zhēng)向寡頭競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡。
　　
　　競(jìng)爭(zhēng)集中在陸運(yùn)。日本空運(yùn)件總體占比較少，近年基本維持在1%左右的水平，快遞競(jìng)爭(zhēng)主要集中在陸運(yùn)，這與當(dāng)前中國(guó)快遞運(yùn)輸結(jié)構(gòu)類似，“通達(dá)系”快遞企業(yè)空運(yùn)件占比不到5%，我國(guó)整體空運(yùn)件占比約15%左右，對(duì)比快遞巨頭UPS與FedEx，由于其擁有龐大的機(jī)組規(guī)模，空運(yùn)件占比較大，超過(guò)50%。
　　
　　我們認(rèn)為日本空運(yùn)件占比小主要原因是其三大經(jīng)濟(jì)圈（東京、大阪、名古屋都市圈）地理位臵相對(duì)集中，彼此間隔在1000公里以內(nèi)，公路運(yùn)輸基本可以滿足時(shí)效需求。對(duì)比中國(guó)，由于疆域遼闊，三大主力經(jīng)濟(jì)區(qū)彼此之間的距離都在一千公里以上，未來(lái)隨著快遞時(shí)效的提高對(duì)航空運(yùn)輸方式的需求將逐步加強(qiáng)，我們預(yù)計(jì)隨著資本的介入，以及EMS、順豐、圓通等企業(yè)的進(jìn)一步的帶動(dòng)，中國(guó)航空快遞運(yùn)量占比將繼續(xù)提升。
　　
　　二、雅瑪多集團(tuán)，日本快遞
　　
　　（一）雅瑪多集團(tuán)發(fā)展歷程，百年企業(yè)成就快遞
　　
　　日本大和運(yùn)輸（雅瑪多集團(tuán)）的黑貓宅急便，是日本的快遞服務(wù)業(yè)品牌。雅瑪多成立于1919年，在1976年推出黑貓宅急品牌，縱觀其發(fā)展歷程，主要分為以下四個(gè)階段：
　　
　　1.起步階段（1919-1973年），立足于大宗貨物運(yùn)輸
　　
　　1919年，大和運(yùn)輸用4輛貨車開(kāi)始區(qū)域汽車貨運(yùn)，當(dāng)時(shí)日本全國(guó)約有204輛貨車。1929年，大和運(yùn)輸在東京開(kāi)展定時(shí)，定路線的貨運(yùn)服務(wù)，客戶多為東京的大型百貨店，將多個(gè)顧客的貨物混載運(yùn)輸?shù)男律虡I(yè)模式為顧客提供了嶄新的便利性。
　　
　　2.發(fā)展困境階段（1973-1976年），石油危機(jī)，引發(fā)變革思考
　　
　　1973年，石油危機(jī)使日本企業(yè)間的物流陷入低迷狀態(tài)，企業(yè)委托的貨物非常少，這對(duì)完全仰賴于運(yùn)送大宗貨物的大和運(yùn)輸來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一大打擊。當(dāng)時(shí)大和運(yùn)輸?shù)纳玳L(zhǎng)小倉(cāng)提出了“小宗化”的經(jīng)營(yíng)方向，認(rèn)為這是提高收益的關(guān)鍵。
　　
　　3.轉(zhuǎn)型發(fā)展階段（1976-2013年），首創(chuàng)黑貓宅急便，帶來(lái)飛速發(fā)展
　　
　　1976年，公司開(kāi)始轉(zhuǎn)型發(fā)展，推出“黑貓宅急便”服務(wù)，開(kāi)展30公斤以下的個(gè)人和家庭之間的小行李貨物運(yùn)送業(yè)務(wù)。成立當(dāng)年，宅急便共受理了170萬(wàn)件貨物，同年日本國(guó)鐵受理包裹為6740萬(wàn)件，郵局受理小包則達(dá)1.8億件。1988年宅急便的市場(chǎng)占有率已達(dá)40%。1995年，宅急便的受理件數(shù)多達(dá)5.7億件，營(yíng)業(yè)額為6000億日元，宅急便的員工人數(shù)增加到5.8萬(wàn)人，擁有車輛增加到2.5萬(wàn)輛。
　　
　　4.新發(fā)展階段（2013年至今），創(chuàng)造物流價(jià)值網(wǎng)絡(luò)
　　
　　從2013年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)“羽田CHRONOGATE”、“厚木GATEWAY”、“沖繩物流HUB”項(xiàng)目，將獨(dú)自的LT（物流技術(shù)）、IT（信息技術(shù)）、FT（金融術(shù)）、以及在日本與亞洲不斷擴(kuò)大的“后一公里網(wǎng)絡(luò)”有機(jī)融合起來(lái)，不僅在個(gè)人顧客領(lǐng)域還在企業(yè)物流領(lǐng)域掀起改革。通過(guò)全面地提高速度、成本與品質(zhì)，使物流發(fā)展為“創(chuàng)造價(jià)值的手段”。
　　
　　（二）雅瑪多集團(tuán)事業(yè)結(jié)構(gòu)，以黑貓宅急便為主的7大事業(yè)
　　
　　1.配送事業(yè)，提供黑貓宅急便
　　
　　借由各種交通工具的小區(qū)域經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)，經(jīng)營(yíng)戶對(duì)戶小包裹的收取與配送，稱之為黑貓宅急便。并提供低溫宅急便、委托配送等高品質(zhì)服務(wù)。配送事業(yè)是公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，2016財(cái)年公司實(shí)現(xiàn)配送收入1.11萬(wàn)億日元（約合人民幣725億元），營(yíng)收占比為78.5%。
　　
　　2.B2B事業(yè)，提供企業(yè)間物流服務(wù)
　　
　　致力于企業(yè)間的B2B物流服務(wù)事業(yè)，通過(guò)提供創(chuàng)造性的物流服務(wù)，降低總成本，對(duì)客戶的供應(yīng)鏈管理做出貢獻(xiàn)，以提供佳物流系統(tǒng)方案為目標(biāo)。2016財(cái)年公司實(shí)現(xiàn)B2B物流收入1070億日元（約合人民幣70億元），營(yíng)收占比為7.5%。