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本報(bào)告匯總統(tǒng)計(jì)了中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)2024年1-9月全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、利潤(rùn)率、進(jìn)出口額、機(jī)床產(chǎn)量等數(shù)據(jù)及其同比變化情況，分析了行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)，并對(duì)全年情況做了預(yù)判。報(bào)告主要依據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì)分析測(cè)算數(shù)據(jù)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的規(guī)模以上企業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量、中國(guó)海關(guān)和協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)等相關(guān)數(shù)據(jù)。
一、機(jī)床工具行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)
1.營(yíng)業(yè)收入
2024年1-9月，機(jī)床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)3.9%，增幅較1-6月擴(kuò)大3.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)7.6%，增幅較1-6月擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn)；磨料磨具同比下降18.0%，降幅較1-6月擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況，詳見表1。
表1 2024年1-9月機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況
2.利潤(rùn)總額
2024年1-9月，機(jī)床工具全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床同比下降2.5%，降幅較1-6月收窄9.1個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤(rùn)總額情況，詳見表2。
表2 2024年1-9月機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤(rùn)總額情況
3.利潤(rùn)率
2024年1-9月，機(jī)床工具全行業(yè)平均利潤(rùn)率為2.6%，同比降低8.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月降低0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床同比降低0.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤(rùn)率情況，詳見表3。
表3 2024年1-9月機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤(rùn)率情況
4.金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
根據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量50.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.2%，增幅較1-6月擴(kuò)大1.5個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量12.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.5%，由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。
圖1和圖2分別為近三年國(guó)統(tǒng)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量的同比增速情況。
圖1 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖2 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
二、進(jìn)出口情況
1.總體情況
2024年1-9月，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口仍保持總體小幅下降，具有進(jìn)口下降、出口增長(zhǎng)、貿(mào)易順差擴(kuò)大的特點(diǎn)。與1-6月相比較，各項(xiàng)指標(biāo)的同比變動(dòng)幅度都有所收窄。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，機(jī)床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見表4。
表4 2024年1-9月機(jī)床工具商品進(jìn)出口金額及同比情況
機(jī)床工具主要商品門類的累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。
圖3 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況(億美元)
2.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況
2024年1-9月，金屬加工機(jī)床進(jìn)出口繼續(xù)保持貿(mào)易順差，其中進(jìn)口的降幅仍為兩位數(shù)，出口小幅增長(zhǎng)。與1-6月相比較，進(jìn)口降幅略有收窄，出口增幅繼續(xù)回落，其中金屬切削機(jī)床的出口同比轉(zhuǎn)為下降。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口的金額及同比變動(dòng)情況，詳見表5。
表5 2024年1-9月金屬加工機(jī)床進(jìn)出口的金額和同比情況
(1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2024年1-9月進(jìn)口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其進(jìn)口金額，詳見表6。
表6 2024年1-9月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
(2)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2024年1-9月出口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其出口金額，詳見表7。
表7 2024年1-9月出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
三、協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運(yùn)行情況
1.主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)
2024年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.2%，降幅較1-6月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額同比下降11.7%，降幅較1-6月的擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)占比為27.2%，同比擴(kuò)大2.0個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)；金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.1%，由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)；產(chǎn)值同比下降9.8%，降幅較1-6月收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長(zhǎng)2.4%、1.1%，均由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.3%，增幅較1-6月擴(kuò)大3.3個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)值同比下降27.4%，降幅較1-6月收窄4.5個(gè)百分點(diǎn)。
2.訂單情況
2024年1-9月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)2.3%，增幅較1-6月回落1.8個(gè)百分點(diǎn)；在手訂單同比下降1.0%，降幅較1-6月收窄4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長(zhǎng)6.0%、4.3%，增幅較1-6月分別回落2.1、0.6個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降5.1%，降幅較1-6月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)；在手訂單同比下降10.2%，降幅較1-6月收窄10.7個(gè)百分點(diǎn)。
四、1-9月機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1.政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)
“兩新”等政策效果的持續(xù)顯現(xiàn)，對(duì)投資產(chǎn)生了積極的示范作用，與機(jī)床工具行業(yè)高度相關(guān)的設(shè)備工器具投資同比增長(zhǎng)16.4%，高出全部投資13個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)2.3%。
從1-9月的收入情況看，金屬成形機(jī)床、金屬切削機(jī)床、機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)都持續(xù)增長(zhǎng)，且增幅呈擴(kuò)大趨勢(shì)；切削工具分行業(yè)的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài)，受其影響，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍處于下降區(qū)間，但降幅持續(xù)收窄。
2.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇，產(chǎn)品利潤(rùn)空間收窄
傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足，加上中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分企業(yè)只能通過以價(jià)換量的方式求生存，導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)空間收窄。從價(jià)格看，國(guó)統(tǒng)局公布的工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)持續(xù)下降，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床的產(chǎn)量增長(zhǎng)、產(chǎn)值下降，單臺(tái)均價(jià)下降。從成本看，國(guó)統(tǒng)局公布的工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增速明顯快于營(yíng)業(yè)收入增速，機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注上市公司的數(shù)據(jù)也同樣如此，導(dǎo)致毛利率下降，對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)的支撐不足。
從1-9月的利潤(rùn)情況看，僅機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)；金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)的降幅收窄至個(gè)位數(shù)；切削工具分行業(yè)的降幅呈擴(kuò)大趨勢(shì)；磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。全行業(yè)的利潤(rùn)總額同比下降，利潤(rùn)空間收窄。
3.各分行業(yè)運(yùn)行狀況不一，磨料磨具營(yíng)收利潤(rùn)均持續(xù)大幅下降
從主要指標(biāo)的運(yùn)行情況看，機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，增幅均已擴(kuò)大至兩位數(shù)；金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增幅擴(kuò)大，但利潤(rùn)仍略低于2023年同期水平；切削工具分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與2023年同期基本持平，而利潤(rùn)有所下降；磨料磨具分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入則持續(xù)下降，利潤(rùn)也大幅下降至虧損。
協(xié)會(huì)在三季度開展的磨料磨具行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研表明，磨料磨具分行業(yè)中約有30%用于金屬加工機(jī)床及相關(guān)領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營(yíng)收水平穩(wěn)中略降；另約有70%主要服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營(yíng)收水平下降幅度較大。
4.生產(chǎn)端活躍性逐步增強(qiáng)，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量全面恢復(fù)增長(zhǎng)
隨著一攬子政策持續(xù)顯效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好的積極因素明顯增多，市場(chǎng)需求逐步回暖、市場(chǎng)信心逐步提升，生產(chǎn)端的活躍性逐步增強(qiáng)，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量全面恢復(fù)增長(zhǎng)。
從國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自2023年9月以來，一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1-9月同比增長(zhǎng)7.2%，且產(chǎn)量達(dá)到近三年1-9月的最高水平；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量經(jīng)歷兩年的下降后，今年7月恢復(fù)至增長(zhǎng)，1-9月同比增長(zhǎng)10.5%，但產(chǎn)量仍未達(dá)到2022年1-9月的水平。
從協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自2022年初進(jìn)入下降區(qū)間，今年8月才恢復(fù)增長(zhǎng)，1-9月同比增長(zhǎng)2.4%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量也是自2022年初進(jìn)入下降區(qū)間，今年5月才恢復(fù)增長(zhǎng)，1-9月同比增長(zhǎng)6.3%。
5.加快全球化布局，積極開拓海外市場(chǎng)
一方面，在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化進(jìn)程加速，終端客戶供應(yīng)鏈策略調(diào)整等因素的影響下，海外市場(chǎng)需求潛力值得關(guān)注；另一方面，隨著中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)整體實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升，行業(yè)企業(yè)抓住機(jī)遇，積極擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)，同時(shí)在境外以建立服務(wù)機(jī)構(gòu)、組裝工廠和生產(chǎn)工廠等多種形式積極開拓海外市場(chǎng)。
從1-9月的出口情況看，機(jī)床工具行業(yè)整體出口同比增長(zhǎng)1.2%，其中金屬加工機(jī)床出口增長(zhǎng)2.2%，切削刀具、量具量?jī)x、機(jī)床功能部件(含零件)等產(chǎn)品的出口都保持增長(zhǎng)。雖然出口的增幅有所收窄，但在2023年高基數(shù)的情況下，仍能保持增長(zhǎng)已屬不易。
五、機(jī)床工具行業(yè)全年運(yùn)行預(yù)判
從宏觀經(jīng)濟(jì)層面看， 前三季度我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)4.8%，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人就2024前三季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況答記者問時(shí)表示，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利條件在增加，實(shí)現(xiàn)5%左右預(yù)期目標(biāo)的信心在增強(qiáng)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2024年1-9月全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)3.4%，其中設(shè)備工器具購置投資同比增長(zhǎng)16.4%，增速高于全部投資13.0個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.2%，新動(dòng)能不斷培育壯大，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)，制造業(yè)投資保持較快增長(zhǎng)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的我國(guó)制造業(yè)PMI，繼2024年3、4月連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間之后，10月又回升至擴(kuò)張區(qū)間，且通用設(shè)備、汽車、電氣機(jī)械器材制造業(yè)等行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均在54.0%以上，產(chǎn)需釋放較快。
從政策層面上看，國(guó)家對(duì)工業(yè)母機(jī)的重視達(dá)到前所未有的高度，為機(jī)床工具行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策支撐和指引，也將持續(xù)增強(qiáng)機(jī)床工具行業(yè)的內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。
從市場(chǎng)需求看，傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足，但高端裝備、智能制造和綠色制造對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)品高效、高精、智能化要求的提升，以及新材料、新技術(shù)、新工藝對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)品加工能力要求的提升，都給機(jī)床工具行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，也對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級(jí)提出了更高要求。
綜合各方面情況，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、功能部件及附件、切削工具等分行業(yè)2024年都有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但考慮到磨料磨具分行業(yè)中服務(wù)于其他領(lǐng)域的部分的運(yùn)行狀況，2024年全年機(jī)床工具行業(yè)整體較上年可能將有所下降。
來源：協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部
責(zé)編：梅峰
審核：郭長(zhǎng)城
設(shè)計(jì)推送：葉涵
總審：王旭
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號(hào)
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