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世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力不足，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，局部沖突和動蕩頻發(fā)，全球的紡織供應(yīng)鏈共同面臨著不確定的發(fā)展因素。受外需疲弱、貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜、生產(chǎn)成本高企等因素影響，下半年以來，毛紡行業(yè)生產(chǎn)、效益、投資等主要運(yùn)行指標(biāo)均增長承壓，出口壓力明顯增加。全年來看行業(yè)將依然面臨較艱難的形勢，行業(yè)企穩(wěn)向好的基礎(chǔ)仍待鞏固。
一、毛紡行業(yè)承壓前行，下半年生產(chǎn)和效益趨緩并將延續(xù)全年
1、行業(yè)內(nèi)生動力不足的情況仍然存在，企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營壓力增加
1~8月全國規(guī)上毛紡企業(yè)營業(yè)收入同比增長2.8%，利潤總額同比增長25%。1~8月，規(guī)上毛紡織及染整精加工企業(yè)平均利潤率為3.1%，較上年同期增長0.5個百分點(diǎn)。2023年前8個月，在全行業(yè)的共同努力下，仍保持著積極的韌性和活力，總體形勢與上年相比呈現(xiàn)回升復(fù)蘇。同時，企業(yè)面臨的生產(chǎn)與經(jīng)營壓力仍然存在。1~8月，規(guī)上企業(yè)毛紗線產(chǎn)量同比下跌2.5%；毛織物產(chǎn)量同比下跌6.3%。
2、毛紡產(chǎn)業(yè)體系與結(jié)構(gòu)升級調(diào)整
受全球毛紡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，中國毛紡行業(yè)體系結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生調(diào)整。
從出口來看，今年1~8月，毛紡原料與制品出口總額80億美元，同比持平，其中，不同原料產(chǎn)品的市場份額發(fā)生變化，以羊毛為主要原料的產(chǎn)品出口額27.8億美元，占比從2018年同期的43%下滑至35%，以羊絨為主要原料的各類產(chǎn)品出口額約11億美元，占比從2018年同期的12%上升至14%。在出口品類方面，國際化發(fā)展加快推進(jìn)，全球產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和供應(yīng)鏈升級不斷推進(jìn)，東南亞等新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體承接發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈配套支持，毛紡服裝等制成品的出品占比從2017年的近40%下滑至30%，羊毛條、毛紗線、毛織物等中間產(chǎn)品的出口占比則較2017年增長3個百分點(diǎn)，占比近18%。隨著調(diào)整的深入，1~8月，我國對東盟出口毛紡產(chǎn)品的比重達(dá)到13.8%，較2017年增長4個百分點(diǎn)。
二、全球毛紡產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇壓力重重，全年行業(yè)形勢趨于平緩
1、全球消費(fèi)市場影響毛紡產(chǎn)品市場復(fù)蘇
IMF預(yù)測2023年全球經(jīng)濟(jì)將低于3.8%的歷史年平均水平，全球零售消費(fèi)市場的復(fù)蘇形勢并不明朗。除歐盟區(qū)外，幾個毛紡主要市場的零售消費(fèi)同比均呈現(xiàn)一定程度的增長。但從下半年來看，幾個市場消費(fèi)形勢顯示回落。美國市場消費(fèi)仍具韌性，8月美國零售消費(fèi)額同比增長0.6%；8月日本零售消費(fèi)環(huán)比增長0.1%，呈現(xiàn)明顯回落，其中，服裝零售消費(fèi)環(huán)比增速0.9%；受高通脹持續(xù)的影響，8月歐盟區(qū)零售消費(fèi)環(huán)比下滑0.9%，作為中國羊毛原料與制品最主要的出口目的地，今年歐盟區(qū)的消費(fèi)形勢對行業(yè)影響突出。8月中國社會零售消費(fèi)環(huán)比增長5.8%，其中服裝零售消費(fèi)環(huán)比增長4.4%，但7、8月單月的消費(fèi)水平較6月有明顯下滑。
2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)深刻的趨勢性調(diào)整變化不斷演進(jìn)
由于國際政經(jīng)形勢的深刻影響，以及科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)變革協(xié)同演進(jìn)，在新的時代機(jī)遇與挑戰(zhàn)下，全球供應(yīng)鏈正在經(jīng)歷趨勢性的大變化。毛紡行業(yè)作為高度全球化分工和區(qū)域化產(chǎn)業(yè)合作的產(chǎn)業(yè)，過去幾年中，全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷調(diào)整，今年以來中國毛紡原料與制品在美國、歐盟和日本市場上進(jìn)口份額均有下調(diào)。1~8月，美國進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額26億美元，同比下跌3.6%，其中從中國進(jìn)口毛紡產(chǎn)品金額同比跌幅為23%，占美國市場比重為23%，較上年同期急劇縮減了6個百分點(diǎn)；日本進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額1171億日元(約合7.8億美元)，同比增長26%，其中，從中國進(jìn)口毛紡產(chǎn)品占日本市場的比重為35%，也較上年同期有所下滑，降幅為3個百分點(diǎn)。1~6月歐盟數(shù)據(jù)顯示，歐盟區(qū)毛紡產(chǎn)品進(jìn)口總額22億歐元(約合23億美元)，同比增長12%，其中，從中國進(jìn)口的毛紡產(chǎn)品占?xì)W盟市場的比重為33%，較上年同期下滑約0.3個百分點(diǎn)。
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