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皓天鑫
公司募集資金凈額擬用于西部激光智能裝備制造基地項(xiàng)目(一期)、海目星激光智造中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次海目星募投項(xiàng)目主要下游領(lǐng)域包括動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池、光伏及3C消費(fèi)電子等。由于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池、光伏及3C消費(fèi)電子等行業(yè)的市場(chǎng)需求受宏觀經(jīng)濟(jì)及政策等多方面因素的影響，具備較為明顯的周期性，若未來出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑、扶持政策力度下降等不利因素出現(xiàn)，將造成下游市場(chǎng)需求下降，導(dǎo)致新增產(chǎn)能無法得到有效消納，將不利于本次募投項(xiàng)目的實(shí)施。
2022年海目星全年實(shí)現(xiàn)營收41.05億元，同比增長106.89%。其中，動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備銷售收入33.28億元，同比大增199.31%，其占總營收比例亦最高，超過80%。今年一季度公司營收8.95億元，同比增長100.45%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利3147.13萬元，同比大增184.17%，在手訂單約為84億元。
1、動(dòng)力電池
近年來，海目星業(yè)績(jī)快速增長，在手訂單金額迅速增加，主要受益于新能源行業(yè)發(fā)展迅速，新能源電池出貨量快速增長，下游新能源電池廠商擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)了鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)空間的快速增長。
根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2022年全球新能源汽車銷量達(dá)1，082.4萬輛，同比增長61.6%。2022年，中國新能源汽車銷量達(dá)到688.4萬輛，在全球的比重增長至63.6%。EVTank預(yù)計(jì)全球新能源汽車的銷量在2025年和2030年將分別達(dá)到2，542.2萬輛和5，212.0萬輛，新能源汽車的滲透率價(jià)格持續(xù)提升并在2030年超過50%。根據(jù)中銀證券研究所，預(yù)計(jì)2025年我國新能源汽車銷量將達(dá)到1，280萬輛，新能源汽車的高景氣度將帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展。
動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備是海目星的主要產(chǎn)品之一，主要應(yīng)用的下游領(lǐng)域?yàn)閯?dòng)力電池生產(chǎn)。公司動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備收入是公司營業(yè)收入的重要組成部分。本次募投項(xiàng)目中，公司將新增動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備新增產(chǎn)能。
動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備主要用于動(dòng)力電池加工的前段、中段工藝，受益于新能源汽車市場(chǎng)需求及動(dòng)力電池產(chǎn)能的快速增長，動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備將迎來高速發(fā)展的階段。海目星的動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備覆蓋了方形、圓柱及軟包電池的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，可同時(shí)用于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的生產(chǎn)，動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品主要包括：涂輥分、高速激光制片、高速激光清洗、高速卷繞等前段設(shè)備，電芯裝配線、電芯干燥線等中段設(shè)備及模組 /Pack裝配線等后段設(shè)備。
2、儲(chǔ)能領(lǐng)域
在“雙碳”目標(biāo)背景下，加大力度推廣新能源已成為大趨勢(shì)。由于新能源發(fā)電存在供應(yīng)隨機(jī)性，發(fā)電功率不穩(wěn)定，并網(wǎng)困難等問題，發(fā)展新能源儲(chǔ)存技術(shù)尤為重要。目前，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，提出到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段。這將會(huì)是我國儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展的一大機(jī)遇。
未來，我國儲(chǔ)能電池將會(huì)在新型儲(chǔ)能產(chǎn)品中占據(jù)主導(dǎo)地位。目前儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迅速，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年度，我國儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長達(dá)170%。目前，全球動(dòng)力和儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求的持續(xù)快速發(fā)展，將有效帶動(dòng)電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)需求，GGII預(yù)計(jì)2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將超500GWh，到2030年，儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到2，300GWh。
3、光伏領(lǐng)域
光伏產(chǎn)業(yè)是我國清潔能源領(lǐng)域重要的組成部分。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》，我國將全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，加快建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地。到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。
截至2023年3月末，國內(nèi)光伏累計(jì)裝機(jī)量約為4.3億千瓦時(shí)，同比增加33.7%，首次超越水電成為我國第二大發(fā)電技術(shù)。2023年4月，國家能源局發(fā)布了《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，其中提出大力發(fā)展風(fēng)電太陽能發(fā)電，全年風(fēng)電、光伏裝機(jī)增加1.6億千瓦左右。
海目星于2021年成立光伏事業(yè)部，公司已于2022年推出包括TOPCon一次摻雜設(shè)備等光伏激光及自動(dòng)化設(shè)備，并于今年量產(chǎn)，設(shè)備訂單已超4億元。公司的光伏行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備適用于TOPCon、IBC等各類型電池激光相關(guān)應(yīng)用，產(chǎn)品覆蓋了光伏電池與組件生產(chǎn)關(guān)鍵工藝流程，通過激光與自動(dòng)化的系統(tǒng)結(jié)合，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的解決方案。本次定增募集的資金，投入到西部激光項(xiàng)目的將有一部分用于光伏激光及自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)能建設(shè)。
截至2023年3月31日，海目星擁有技術(shù)專利429項(xiàng)，其中包括33項(xiàng)發(fā)明專利、385項(xiàng)實(shí)用新型專利、11項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利，同時(shí)公司擁有軟件著作權(quán)171項(xiàng)，公司在激光、自動(dòng)化和智能化綜合運(yùn)用領(lǐng)域積累了豐富的技術(shù)專利和客戶資源，已形成一定的行業(yè)影響力。
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