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4月3日消息，調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布了中國大陸前25名半導(dǎo)體廠商的排名情況，近半數(shù)廠營收下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國大陸企業(yè)半導(dǎo)體收入達(dá)到458億美元，比上年減少0.5%。
全球市場份額從2021年的7.7%降至7.6%。由此可見，中國大陸半導(dǎo)體企業(yè)在2022年受到市場影響較大，且近半數(shù)的企業(yè)營收在2022年出現(xiàn)下降。
具體排名如下：
OMNIVISION-豪威科技
Nexperia-安世半導(dǎo)體
Yangtze Memory Technologies-長江存儲
UniSoC Technologies-紫光展銳
GigaDevice Semiconductor-兆易創(chuàng)新
HiSilicon-海思半導(dǎo)體
Hangzhou Silan Microelectronics-士蘭微
Goertek-歌爾股份
Unigroup Guoxin-紫光國微
Sanechips Technology-中興微
Ampleon-安譜隆
GalaxyCore-格科微
Amlogic-晶晨半導(dǎo)體
Silergy-矽力杰
Chipone-集創(chuàng)北方
Ingenic Semiconductor-北京君正
Hygon-海光
CR Micro-華潤微
MLS-木林森
Yangjie Electronic-揚(yáng)杰科技
Bitmain Technologies-比特大陸
Montage Technology-瀾起科技
Maxscend Microelectronics-卓勝微
CEC Huada Semiconductor-華大半導(dǎo)體
Goodix Technology-匯頂科技
從廠商排名來看，豪威科技、安世半導(dǎo)體、長江存儲、紫光展銳和兆易創(chuàng)新排名前五。海思半導(dǎo)體則從去年第五的位置跌到了第六，營收也同比減少18%。
從收入漲跌幅來看，海光信息營收同比大增112%，是中國大陸TOP25半導(dǎo)體廠商營收中增長幅度最大的公司，其次是瀾起科技營收同比增長48%，再次是揚(yáng)杰科技。跌幅最大的公司是匯頂科技，為42%，其次是比特大陸，營收同比減少30%。
值得注意的是，其中部分公司由于被國內(nèi)大廠收購(韋爾股份收購豪威科技，聞泰科技收購安世半導(dǎo)體等)，在A股公告中尚未披露相關(guān)財(cái)報(bào)。筆者特此匯總整理了25家廠商中部分已披露財(cái)報(bào)的上市公司業(yè)績情況，分享給各位讀者：
紫光展銳
紫光集團(tuán)旗下上市公司紫光股份披露了2022年年度報(bào)告。紫光股份2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入740.58億元，同比增長9.49%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤17.59億元，同比增長6.34%。紫光股份旗下核心子公司新華三全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入498.1億元，同比增長12.31%；實(shí)現(xiàn)凈利潤37.31億元，同比增長8.65%。紫光云實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.03億元，同比增長48.95%。
整體來看，基于對5G的前瞻布局和持續(xù)研發(fā)投入，紫光展銳2022年在toC和toB兩大方向均表現(xiàn)不俗，消費(fèi)電子與工業(yè)電子“兩翼齊飛”。此前在公開場合，紫光展銳已經(jīng)表達(dá)了布局未來的發(fā)展雄心：利用3-5年的時(shí)間，在消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能顯示及元宇宙等信息領(lǐng)域擁有自己的話語權(quán)。
士蘭微
IDM龍頭士蘭微2022年?duì)I業(yè)總收入為82.82億元，較2021年同期增長15.12%；歸屬于母公司股東的凈利潤為10.52億元，比2021年同期減少30.66%。士蘭微稱：四季度由于消費(fèi)市場需求偏淡，士蘭集成5吋、6吋線投料不足，產(chǎn)能利用率有一定幅度的下降，導(dǎo)致士蘭集成經(jīng)營業(yè)績有明顯的下滑。此外受下游市場需求持續(xù)放緩的影響，士蘭明芯、士蘭明鎵LED芯片生產(chǎn)線產(chǎn)出不及預(yù)期，產(chǎn)能利用率較低，出現(xiàn)較大的虧損。
歌爾股份
聲學(xué)龍頭歌爾股份近日發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告修正公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤170，988.12萬元 – 213，735.15萬元，比上年同期降低50% – 60%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤153，296.85萬元 – 191，621.06萬元，比上年同期降低50% – 60%。
對于業(yè)績變動(dòng)較大的原因，歌爾股份表示收到境外某大客戶的通知暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品的事項(xiàng)。在上述事項(xiàng)發(fā)生后，基于目前進(jìn)展情況，該款產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2022年度內(nèi)無法恢復(fù)正常生產(chǎn)發(fā)貨。受該事項(xiàng)影響，公司直接損失和資產(chǎn)減值損失約20-24億元，對2022年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生顯著影響。歌爾股份還表示，該客戶除該款產(chǎn)品之外的其他零組件和整機(jī)業(yè)務(wù)合作均在正常開展中。
紫光國微
紫光國微方面，四大業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，整體維持高增長態(tài)勢。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.20億元，同比增長33.28%；歸母凈利潤為26.32億元，同比增長34.71%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為17.27億元，同比增長44.78%。2022年底，公司總市值位列全球半導(dǎo)體行業(yè)50強(qiáng)的第37位。
紫光國微董事長、總裁馬道杰表示，2023年，紫光國微將繼續(xù)聚焦芯片主航道、補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈再加固、存量增量雙驅(qū)動(dòng)，不斷提升公司價(jià)值創(chuàng)造能力。
格科微
格科微2022年年度業(yè)績快報(bào)顯示，期間公司營業(yè)收入約59.44億元，同比減少15.1%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.46億元，同比減少64.58%；基本每股收益0.18元，同比減少66.67%。
對于業(yè)績變動(dòng)主要原因，格科微表示系主營業(yè)務(wù)的影響。報(bào)告期內(nèi)，公司受到地緣政治、全球通脹及國內(nèi)疫情等多重因素影響，消費(fèi)電子市場需求放緩，手機(jī)行業(yè)景氣度降低，產(chǎn)品出貨量減少；同時(shí)，行業(yè)庫存情況均處于歷史高位，強(qiáng)烈的去庫存需求導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格競爭加劇，毛利率因此有所下降。
晶晨股份
晶晨股份2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入55.46億元，同比增長16.09%；歸屬于母公司所有者的凈利潤7.29億元，同比下降10.21%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.67億元，同比下降6.90%；基本每股收益1.77元。
業(yè)績變化的原因，晶晨股份表示，2022年全球經(jīng)濟(jì)受多重不利因素影響，下游多媒體終端產(chǎn)品需求受到一定抑制，市場景氣度下降。面對不利環(huán)境，公司積極應(yīng)對，一定程度降低了國內(nèi)外不利因素的影響。值得注意的是，晶晨股份2022年度公司發(fā)生研發(fā)費(fèi)用較上年同期增長30%以上，研發(fā)費(fèi)用的增幅顯著高于營業(yè)收入增幅。研發(fā)費(fèi)用規(guī)模的增長部分抵消了收入增長對業(yè)績的影響。
北京君正
北京君正預(yù)告公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤75，971.06萬元— 88，868.48萬元，比上年同期下降17.97%-4.05%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤72，202.18萬元— 85，099.59萬元，比上年同期下降19.27%-4.85%。
北京君正表示，報(bào)告期內(nèi)汽車、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)市場保持了良好的需求態(tài)勢，公司在行業(yè)市場的銷售收入實(shí)現(xiàn)了較好的同比增長；同時(shí)，受消費(fèi)類市場整體需求下降的影響，公司面向消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)品銷售收入和毛利率同比均有所下降。
海光信息
海光信息報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入512，526.67萬元，比上年同期增加121.83%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤80，200.58萬元，比上年同期增加145.18%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤74，693.05萬元，比上年同期增加181.34%。
海光信息始終專注于高端處理器的研發(fā)、設(shè)計(jì)，不斷加大技術(shù)創(chuàng)新力度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級；公司在保持高研發(fā)投入的同時(shí)，大力拓展國內(nèi)市場，有效提升了公司在國內(nèi)高端處理器領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢和市場地位，業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。
華潤微
另一大IDM龍頭華潤微業(yè)績快報(bào)顯示，2022年?duì)I業(yè)收入約100.6億元，同比增加8.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約26.2億元，同比增加15.51%；基本每股收益1.9845元，同比增加12.47%。
在去年，公司面對形勢復(fù)雜的疫情和嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，積極落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)對措施，充分發(fā)揮IDM模式優(yōu)勢，積極開拓市場，加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，加大研發(fā)投入，不斷提升核心技術(shù)能力，保持了較高的產(chǎn)能利用率，整體經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。
木林森
木林森預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤2億元～2.3億元，同比下降80.16%～82.74%；基本每股收益0.13元～0.15元。報(bào)告期內(nèi)，由于疫情反復(fù)影響，以及防疫措施的執(zhí)行，導(dǎo)致市場需求下降，對國內(nèi)業(yè)績帶來影響；另一方面，國外全部工廠關(guān)廠完畢，關(guān)廠過程產(chǎn)生費(fèi)用增加，導(dǎo)致公司業(yè)績下滑。
揚(yáng)杰科技
揚(yáng)杰科技業(yè)績快報(bào)顯示，公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入54.18億元，同比增長23.22%；凈利潤10.61億元，同比增長38.17%；基本每股收益2.08元。
業(yè)績增長原因主要系公司持續(xù)加大新產(chǎn)品研發(fā)投入，不斷開發(fā)出具有市場競爭力的高附加值產(chǎn)品，新產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)突出。IGBT、MOSFET、小信號等產(chǎn)品線均實(shí)現(xiàn)了大幅增長，SiC產(chǎn)品線研發(fā)取得重大突破；此外公司大力布局清潔能源和汽車電子市場；持續(xù)踐行國際化戰(zhàn)略布局，形成國內(nèi)與國際雙循環(huán)和雙輪驅(qū)動(dòng)的格局；以及對寧波東芯國鴻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)的投資根據(jù)間接持有的國博電子股票數(shù)量及期末收盤價(jià)扣除相關(guān)費(fèi)用后確認(rèn)其公允價(jià)值。
瀾起科技
瀾起科技2022年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.72億元，較上年度增長43.33%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤12.99億元，較上年度增長56.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8.83億元，較上年度增長43.04%。
瀾起科技表示，DDR5世代，隨著技術(shù)難度的提升，內(nèi)存接口芯片價(jià)值量較DDR4世代有明顯提升，同時(shí)內(nèi)存模組上新增若干配套芯片，進(jìn)一步增加行業(yè)市場規(guī)模。作為行業(yè)領(lǐng)跑者，公司憑借自身的技術(shù)領(lǐng)先地位及競爭優(yōu)勢，受益于內(nèi)存模組市場由DDR4向DDR5迭代升級帶來的成長紅利，2022年度經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅增長。
卓勝微
射頻龍頭卓勝微2022年度業(yè)績快報(bào)顯示，營業(yè)收入約36.79億元，同比減少20.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約10.76億元，同比減少49.61%；基本每股收益2.0156元，同比減少49.73%。
由于手機(jī)行業(yè)市場需求疲軟，卓勝微業(yè)績受到一定影響。卓勝微表示在穩(wěn)步推進(jìn)芯卓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，持續(xù)加大研發(fā)投入和人才儲備力度，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用大幅上升。隨著產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及市場競爭格局的變化，產(chǎn)品整體毛利率同比有所下降。由于消費(fèi)電子需求不及預(yù)期，公司基于謹(jǐn)慎原則對存貨進(jìn)行減值測試，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)存貨減值損失增加。
匯頂科技
指紋芯片龍頭匯頂科技發(fā)布2022年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-6億元到-9億元，與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將出現(xiàn)虧損。
匯頂科技產(chǎn)品大部分依賴于智能手機(jī)市場，受國際形勢、宏觀經(jīng)濟(jì)及持續(xù)的疫情影響，市場及客戶需求下降較大；同時(shí)公司主要產(chǎn)品競爭加劇，銷售價(jià)格承壓，導(dǎo)致公司2022年?duì)I業(yè)收入同比減少35%到45%。值得注意的是，上交所于1月30日下發(fā)關(guān)于匯頂科技的監(jiān)管工作函，就公司業(yè)績預(yù)告相關(guān)信息披露明確監(jiān)管要求。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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