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截至1月5日收盤，華友鈷業(yè)(603799)報58.98元，上漲3.37元或6.06%，總市值為942.46億元。
消息面上，1月4日晚間，華友鈷業(yè)公告，公司與POSCO CHEMICAL CO.,LTD.(浦項化學)、浙江浦華新能源材料有限公司(簡稱：浦華公司)分別簽訂了三元前驅體《購買協(xié)議》。
根據(jù)協(xié)議約定，華友鈷業(yè)及其子公司擬于2023年1月至2025年12月期間向浦項化學供應電池材料三元前驅體產(chǎn)品合計約16萬噸。此外，華友鈷業(yè)及其子公司擬于2023年1月至2025年12月期間向浦華公司供應電池材料三元前驅體產(chǎn)品合計約1.5萬噸。
總體來看，兩份購買協(xié)議所涉及的三元前驅體供應量達到17.5萬噸。根據(jù)行業(yè)公開數(shù)據(jù)估算，1GWh三元鋰電池，對應需要約1400噸前驅體。此次供應的17.5萬噸三元前驅體所對應的電池總容量達到125GWh，足以滿足約160萬輛純電動汽車電池用量。
對于此次交易價格，華友鈷業(yè)并未在公告中明確公布。不過，三元前驅體在過去三年中均價在10.7萬元/噸-14.4萬元/噸之間。而在2022年12月底，包括523型、622型以及811型三元前驅體價格約在11萬元/噸-13萬元/噸之間。以此粗略測算，此次華友鈷業(yè)兩份供應協(xié)議涉及金額約在192.5億元-227.5億元之間。
半年內(nèi)兩度拿下三元前驅體長單
維科網(wǎng)鋰電注意到，這是華友鈷業(yè)繼2022年7月底拿下特斯拉三年半的三元前驅體長單之后，再度拿下三年長單！
2022年7月31日，華友鈷業(yè)宣布控股子公司華友新能源科技(衢州)有限公司、華友(香港)有限公司與Tesla, Inc.以及特斯拉(上海)有限公司簽訂了協(xié)議，擬向特斯拉供應電池材料三元前驅體產(chǎn)品，供貨期限為2022年7月1日至2025年12月31日。
三元前驅體是華友鈷業(yè)近年來重點布局的領域。年報數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，華友鈷業(yè)三元前驅體營收分別為11.51億元、25.33億元、57.61億元，兩年時間增長4倍。
2022年上半年，華友鈷業(yè)三元前驅體業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入41.50億元。
產(chǎn)能方面，華友鈷業(yè)目前已有及在建三元前驅體產(chǎn)能32.5萬噸(包含合資公司)。
產(chǎn)品方面，華友鈷業(yè)開發(fā)并量產(chǎn)多款8系、9系前驅體，儲備多款高鎳、NCMA前驅體新品，其中8系高鎳正極產(chǎn)品繼續(xù)擴大量產(chǎn)規(guī)模，9系超高鎳NCMA已實現(xiàn)月產(chǎn)千噸級的高性能三元正極材料并交付全球知名電池客戶。
材料儲備方面，目前，華友鈷業(yè)已在印尼建設多個冶煉項目，包括華越公司年產(chǎn)6萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項目、華科公司年產(chǎn)4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目等，其中前者已順利投料試產(chǎn)。同時，2022年華友鈷業(yè)海內(nèi)外多次深入布局鎳項目，鞏固現(xiàn)有鎳資源優(yōu)勢。包括：
1、3月與與大眾汽車集團(中國)和青山集團就動力電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作分別達成戰(zhàn)略合作意向。
根據(jù)協(xié)議，華友鈷業(yè)與大眾汽車(中國)和青山控股組建合資公司，在印尼布局鎳鈷資源開發(fā)業(yè)務。合資公司規(guī)劃建設規(guī)模為年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬量和約1.5萬噸鈷金屬量的產(chǎn)品，可滿足約160GWh電池所需的鎳鈷原料供應。
同時，華友鈷業(yè)還與大眾汽車(中國)擬在廣西等地成立合資公司，從事鎳鈷硫酸鹽精煉、三元前驅體以及三元正極材料生產(chǎn)等業(yè)務，共同打造具有國際競爭力的新能源鋰電材料一體化制造平臺。
2、7月與福特汽車和淡水河谷印尼簽署合作備忘錄，擬引入福特汽車共同規(guī)劃建設高壓酸浸濕法項目，項目建成后，華友鈷業(yè)將向福特汽車每年供應約8.4萬噸鎳當量的材料產(chǎn)品。
3、12月宣布擬通過全資子公司華友衢州投建年產(chǎn)5萬噸(金屬量)高純鎳項目，本項目設計規(guī)模為年產(chǎn)3萬噸(金屬量)硫酸鎳與年產(chǎn)2萬噸(金屬量)電解鎳，總投資為14.94億元。
浦項化學“掃貨”前驅體
資料顯示，浦項化學是韓國鋼鐵巨頭浦項制鐵集團的子公司，成立于1963年，2005年進入中國市場，2010年開始涉足負極材料領域，2018年通過并購浦項ESM，正式合并正負極材料業(yè)務，逐漸發(fā)展成為韓國唯一一家同時可以提供正負極材料的供應商，供貨三大電池巨頭LG新能源、三星SDI和SKI。
此次與華友鈷業(yè)簽訂購買協(xié)議，并非是雙方初次合作。實際上，雙方的合作始于2018年，正是以此次公告中的浦華公司為開端。
浦華公司成立于2018年5月11日，為浦項化學方和華友鈷業(yè)方面的合資子公司。目前浦項鋼鐵持股9.55%，浦項化學持股50.45%，華友鈷業(yè)子公司浙江華友新能源持股40%。
浦華公司負責實施建設年產(chǎn)3萬噸動力型鋰電三元正極材料項目，其中一期項目已于2019年8月建成投產(chǎn)，二期項目將于2023年上半年試生產(chǎn)。
2020年，華友鈷業(yè)和浦項化學的合作進一步加深。當年3月，華友鈷業(yè)子公司華海新能源與浦項化學簽訂了《N65前驅體長期購銷合同》。合同期限共34個月，自2020年3月至2022年12月，合同合計產(chǎn)品數(shù)量約76250噸。
在此次公告中，華友鈷業(yè)表示，本次與浦項化學及浦華公司簽訂三元前驅體長期供應協(xié)議，有利于進一步深化雙方合作關系，發(fā)揮與浦項化學合資公司之間的協(xié)同效應，提升公司三元前驅體產(chǎn)品的市場占有率，強化公司在新能源鋰電材料領域的競爭力。
于浦項化學而言，同樣也是大大的安心保障。
浦項化學在2022年的5月、7月和10月，分別與兩大汽車巨頭通用汽車和福特汽車簽訂了價值22.16萬億韓元、數(shù)十萬億韓元的正極材料訂單。這就意味著浦項化學需要充足的原材料以保證正極材料的穩(wěn)定生產(chǎn)及出貨。
除了華友鈷業(yè)之外，浦項化學去年還在斥巨資中國“掃貨”三元前驅體。
2022年11月25日，道氏技術公告稱，公司子公司香港佳納、廣東佳納與浦項化學簽訂NCM前驅體(高鎳)《購買合同》。合同期限為三年，根據(jù)原材料市場價格測算，預估合同總金額約為59億元。
總結
據(jù)Frost & Sullivan預測數(shù)據(jù)，2022年全球三元前驅體出貨量達到102.24萬噸，以523型號過去三年平均價格10.7萬元估算，到2022年三元前驅體材料市場規(guī)模將達到約1100億元，崛起成為千億級別市場，預計到2025年，出貨量有望達到224萬噸，市場規(guī)模有望達到約2400億。
其中，中國是三元前驅體主要生產(chǎn)國，2021年中國占全球三元前驅體產(chǎn)量比例約83%。
從生產(chǎn)企業(yè)結構來看，國內(nèi)三元前驅體行業(yè)格局集中度高且連年提升。據(jù)鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，中國三元前驅體行業(yè)中偉股份、格林美、湖南邦普和華友鈷業(yè)市占率位居全國前四，市場占比分別為27%、16%、13%與11%，合計市占率高達67%.
同時，根據(jù)主要企業(yè)的產(chǎn)能擴建計劃，至2025年三元前驅體產(chǎn)能能夠滿足全球需求且大概率出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，疊加頭部企業(yè)與下游客戶進一步深度綁定，三元前驅體正逐漸向高鎳高壓方向迭代。在客戶與技術的雙重加壓下，中小企業(yè)的生存空間或被壓縮，屆時市場格局將被重構。
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