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皓天鑫
據(jù)“央視財(cái)經(jīng)”消息，海外儲(chǔ)能需求迎來爆發(fā)，歐洲家庭儲(chǔ)能設(shè)備需求出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，我國(guó)鋰離子蓄電池累計(jì)出口達(dá)349.11億美元，同比增長(zhǎng)83.3%，已經(jīng)超過2021年全年所有鋰電池出口額。
不斷反復(fù)的疫情、頻發(fā)的極端天氣、動(dòng)蕩的國(guó)際局勢(shì)等等諸多因素造就了今年全球能源短缺。今年三季度末，電熱毯被歐洲買爆已多次沖上熱搜，除電熱毯外，家庭儲(chǔ)能也同樣被瘋狂搶購(gòu)。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能逆變器在歐盟產(chǎn)品銷售額增幅接近300%；在德國(guó)、波蘭，太陽能板、儲(chǔ)能鋰電池增幅達(dá)700%。在跨境電商上，太陽能相關(guān)關(guān)鍵詞位居熱搜排行榜第一二位。
以英國(guó)為例，10月28日，據(jù)英國(guó)《鏡報(bào)》報(bào)道，英國(guó)天然氣公司警告稱，英國(guó)天然氣庫存只夠用9天。而英國(guó)嚴(yán)重依賴天然氣發(fā)電，天然氣電量占據(jù)該國(guó)電力的40%以上。本月初，英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)就警告稱，今年冬天英國(guó)家庭或?qū)⒃庥鐾ｋ?，單次停電時(shí)間最長(zhǎng)可達(dá)3小時(shí)，主要發(fā)生在早上或傍晚等用電高峰期。
家庭儲(chǔ)能是分布式儲(chǔ)能的重要組成部分之一，可提高電力自發(fā)自用比例，面對(duì)能源危機(jī)時(shí)可作為應(yīng)急備用電源，提升家庭供電可靠性，主要可以分為并網(wǎng)家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)和離網(wǎng)家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)。
意大利、美國(guó)加州、澳大利亞等國(guó)家設(shè)有分時(shí)零售電價(jià)機(jī)制，在用電高峰期居民電價(jià)上升，在低谷期電價(jià)下降。用戶在配備家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)后，可在用電低谷時(shí)儲(chǔ)存電力，在高峰時(shí)進(jìn)行放電，降低家庭用電成本，此外還能將多余電力向電網(wǎng)放電以套利。
未來市場(chǎng)規(guī)模
2021年，全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)功率為20.4G，以美國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、日本為首，其中家庭儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超6.6GWh。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，今年歐洲新增家庭儲(chǔ)能裝機(jī)量有望突破4GWh，為當(dāng)前最大的家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)，美國(guó)和日本的家庭儲(chǔ)能裝機(jī)量需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。未來，由于地區(qū)因素，東南亞、南亞島國(guó)、非洲等地區(qū)，電網(wǎng)覆蓋度不高，這些地區(qū)或?qū)⒊蔀榧彝?chǔ)能的重要市場(chǎng)之一。
從成本方面來看，家庭儲(chǔ)能大致分為太陽能電池陣列、儲(chǔ)能逆變器、BMS系統(tǒng)、鋰離子電池四部分組成，主要成本為儲(chǔ)能逆變器和鋰離子電池。數(shù)據(jù)顯示，2021年一套完整安裝的14KWh戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本為405美元/KWh。
其中，鋰離子電池的平均單位成本已由2013年的684美元/度下降至2021年的132美元/度，降幅達(dá)到80.70%。有望在2024年降至100美元/度以下，2015年下降至80美元/度。
據(jù)東方證券預(yù)測(cè)，到2025年全球家庭儲(chǔ)能容量空間達(dá)25.45GW/58.26GWh，復(fù)合年增長(zhǎng)達(dá)率58%。
家庭儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈來說，家庭儲(chǔ)能可以分為上游零部件供應(yīng)商、中游系統(tǒng)集成商、下游系統(tǒng)安裝商。
上游零部件供應(yīng)商包括儲(chǔ)能電池供應(yīng)商：派能科技、比亞迪、LG、鵬輝能源、松下、億緯鋰能等；儲(chǔ)能逆變器供應(yīng)商：陽光電源、固德威、特斯拉、錦浪科技等；光伏組件供應(yīng)商：Sengen、Sunrun等。
中游系統(tǒng)集成商主要是向上游采購(gòu)零部件做系統(tǒng)集成，依靠銷售渠道與下游安裝商合作，相關(guān)企業(yè)包括陽光電源、固德威、LG、比亞迪、特斯拉、Segen、Sonnen等；
下游安裝商對(duì)接集成商，安裝終端賺取提成，相關(guān)企業(yè)包括特斯拉、華寶新能、Segen、Sonnen、Vivint等。
具體來看，特斯拉主要深耕美國(guó)市場(chǎng)，德國(guó)市場(chǎng)以Sonnon等德國(guó)本土儲(chǔ)能品牌為主。比亞迪、派能科技等國(guó)內(nèi)廠商在歐洲、東南亞市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)
派能科技(688063.SH)：成立于2009年，是全球家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭，同時(shí)具備電芯、模組、系統(tǒng)管理等全產(chǎn)業(yè)鏈自主研發(fā)和制造能力，目前以儲(chǔ)能電池系統(tǒng)收入為主，2021年，派能科技儲(chǔ)能電池系統(tǒng)收入19.88億元，占比96.4%，同比增長(zhǎng)90%。
在國(guó)外市場(chǎng)，公司與Segen、Energy等光伏儲(chǔ)能頭部企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，在歐洲、南非、東南亞部分國(guó)家市占率極高。
陽光電源(300274.SZ)：成立于1997年，是全球光伏逆變器龍頭企業(yè)，截至2022年6月，陽光電源已在全球市場(chǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)逆變器設(shè)備裝機(jī)超269GW。陽光電源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主要是做儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，不自主生產(chǎn)電芯，通過與三星合作，已經(jīng)形成其他各系統(tǒng)之間的深度耦合集成技術(shù)，同時(shí)光伏逆變器與儲(chǔ)能逆變器的客戶是重疊的，具有客戶優(yōu)勢(shì)。
在國(guó)外市場(chǎng)，公司儲(chǔ)能產(chǎn)品已在美國(guó)、德國(guó)、日本、英國(guó)、印度等多個(gè)國(guó)家有應(yīng)用。2020年，公司在北美儲(chǔ)能市場(chǎng)份額超過20%。
華寶新能(301327.SZ)：成立于2011年，是全球便攜式儲(chǔ)能龍頭，便攜式儲(chǔ)能與家庭儲(chǔ)能在技術(shù)領(lǐng)域上有一定的重疊，公司在雙向充放電、鋰電池安全控制等領(lǐng)域有一定技術(shù)儲(chǔ)備，主打小容量段的移動(dòng)式家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品，已有銷售渠道廣闊，家庭儲(chǔ)能有望成為第二增長(zhǎng)曲線。
在國(guó)外市場(chǎng)，華寶新能旗下產(chǎn)品在亞馬遜日本、亞馬遜美國(guó)長(zhǎng)期占據(jù)榜首，其家用儲(chǔ)能產(chǎn)品以供應(yīng)海外市場(chǎng)為主。
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