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皓天鑫
近年來(lái)，有一個(gè)產(chǎn)業(yè)正在以“迅雷不及掩耳之勢(shì)”崛起，那便是電子紙。今年以來(lái)許多上市公司紛紛入局電子紙，據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)上已經(jīng)有15家上市公司布局了電子紙相關(guān)業(yè)務(wù)。
但目前說(shuō)到電子紙，大家首先想到的企業(yè)就是元太科技(E Ink)，它作為電子紙產(chǎn)業(yè)的龍頭廠商，發(fā)展時(shí)間夠久，技術(shù)足夠硬，因此地位也難以撼動(dòng)。電子紙已是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)明確方向，多方入局可以改變現(xiàn)在的市場(chǎng)格局嗎？
“龍頭”的誕生
在說(shuō)元太科技之前，先說(shuō)一下它的母公司——永豐余，這家造紙先驅(qū)成立于1924年，起初是經(jīng)營(yíng)肥料、糖、雜糧等買賣，在1945年中國(guó)臺(tái)灣政府收回了發(fā)給永豐石化工業(yè)的肥料執(zhí)照，取而代之的是一張PVC執(zhí)照，于是1946年開(kāi)始工廠進(jìn)行跨界生產(chǎn)衛(wèi)生紙、單光紙、牛皮紙等。“五月花”“得意”都是永豐余擁有的兩個(gè)優(yōu)秀品牌，直至今天，永豐余在中國(guó)臺(tái)灣省文化用紙、生活用紙、工業(yè)用紙上依舊是龍頭地位。
科技的發(fā)展讓許多傳統(tǒng)企業(yè)不得已走上了轉(zhuǎn)型之路，永豐余也是，造了將近50年的傳統(tǒng)用紙，也看中了當(dāng)時(shí)電子和數(shù)碼產(chǎn)品市場(chǎng)的火熱。在1992年永豐余拓展了科技事業(yè)，成立了元太科技，走進(jìn)LCD廠商賽道。
但是，當(dāng)時(shí)沒(méi)有掌握核心技術(shù)的元太科技，起步早卻很容易就被友達(dá)光電、京東方這些大廠彎道超車。契機(jī)發(fā)生在1996年，MIT的貝爾實(shí)驗(yàn)室成功利用屏幕表面附著數(shù)百萬(wàn)顆體積很小的“微膠囊”，通過(guò)電荷改變微膠囊里帶有負(fù)電子的黑色粒子和帶有正電子的白色粒子擺列順序，呈現(xiàn)出黑白顯影效果。這就是電子紙的核心技術(shù)之一——E ink微膠囊技術(shù)。
MIT實(shí)驗(yàn)室的研發(fā)者們創(chuàng)立了一家公司，起名為E ink，與元太科技達(dá)成合作。E ink負(fù)責(zé)電子墨水材料和技術(shù)，元太科技提供電子驅(qū)動(dòng)和模組。但電子紙商業(yè)化之路并非一帆風(fēng)順，2004年索尼推出一款電子紙閱讀器，設(shè)備笨重且昂貴最終石沉大海。后來(lái)元太科技也為索尼生產(chǎn)了一款輕便版本的閱讀器，也沒(méi)能在市場(chǎng)上激起浪花。
在2007年亞馬遜找到了元太科技，發(fā)布了第一代電子閱讀器Kindle，這款產(chǎn)品在開(kāi)售五個(gè)小時(shí)就被搶購(gòu)一空。也因?yàn)镵indle的需求，讓元太科技的業(yè)績(jī)以每年三倍的速度增長(zhǎng)，也讓元太科技堅(jiān)信電子紙未來(lái)一定會(huì)取代傳統(tǒng)紙張。于是，為了擴(kuò)大產(chǎn)能，元太科技開(kāi)始不斷擴(kuò)張并購(gòu)，2009年收購(gòu)了當(dāng)時(shí)扛不住美國(guó)次貸危機(jī)的E ink，從合作伙伴成為了一家人。
2012年，曾經(jīng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手友達(dá)光電也因?yàn)樾袠I(yè)不景氣和經(jīng)濟(jì)危機(jī)開(kāi)始剝離業(yè)務(wù)，一路并購(gòu)的元太科技當(dāng)時(shí)賬面虧損已經(jīng)達(dá)到了8.4億，開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭，直接以15億新臺(tái)幣收購(gòu)了SiPix。這也讓當(dāng)時(shí)與E-Ink微膠囊技術(shù)并駕齊驅(qū)的SiPix微杯技術(shù)被元太科技收入囊中。
SiPix微杯技術(shù)
現(xiàn)在元太科技推出的三色顯影技術(shù)也正是利用SiPix微杯技術(shù)實(shí)現(xiàn)的，這次收購(gòu)讓元太科技從電子紙產(chǎn)業(yè)的下游，覆蓋到上游，也是元太科技一躍成為電子紙龍頭的關(guān)鍵。
電子紙時(shí)代開(kāi)始啟航
早在1999年，IBM展示過(guò)一種可以通過(guò)電子顯示層閱讀文字和圖片信息的“電子報(bào)紙”，但當(dāng)時(shí)的技術(shù)沒(méi)能讓顯示支撐這種理想。
IBM電子報(bào)紙概念模型
2020年以來(lái)，疫情讓許多實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)受到重創(chuàng)，全球零售業(yè)也不例外。零售業(yè)在尋求出路的同時(shí)，不得不考慮降低人力和成本的問(wèn)題。要知道，商超里面每次更換商品海報(bào)、價(jià)格都是由人工一張張更換的，這不僅費(fèi)時(shí)，也費(fèi)紙。
如果能循環(huán)利用一張紙，還可以遠(yuǎn)程調(diào)控紙張顯示的內(nèi)容，就可以大大節(jié)省人力物力了。而元太科技的電子紙便是這個(gè)方案的重要組成之一。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電子紙整機(jī)市場(chǎng)出貨數(shù)量約1.8億臺(tái)(片)，除了占據(jù)85%份額的智慧零售，其它應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，比如倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)療等。
根據(jù)《全球電子紙市場(chǎng)分析季度報(bào)告》顯示，2022年上半年，全球電子紙模組出貨量達(dá)1.2億片，在第一季度全球電子紙價(jià)簽出貨量約為7200萬(wàn)片。其中，中國(guó)市場(chǎng)2022年第一季度的出貨量約為105萬(wàn)片。電子紙也在國(guó)內(nèi)各類應(yīng)用中逐漸鋪開(kāi)，但大頭依舊是零售領(lǐng)域。
一家獨(dú)大
恐成產(chǎn)業(yè)阻力
相比起國(guó)外，國(guó)內(nèi)的電子紙普及速度卻慢了很多，2021年歐美地區(qū)的電子價(jià)簽滲透率已經(jīng)超過(guò)50%，但國(guó)內(nèi)卻不足10%。為何國(guó)內(nèi)電子紙的取代這般路漫漫其修遠(yuǎn)兮？
首先，是技術(shù)的普及
而這里要回看前面說(shuō)到的“龍頭”元太科技，它在收購(gòu)E ink和SiPix之后，將兩項(xiàng)核心技術(shù)納入麾下，并且實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。其實(shí)很多企業(yè)都有加入研發(fā)電子紙的行列當(dāng)中，例如高通的Mirasol、臺(tái)達(dá)電的Bridgestone和富士通的膽固醇液晶，但是他們沒(méi)能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，只是自給自足。因此能夠量產(chǎn)電子紙的制造廠商不多，市場(chǎng)高度集中，也讓元太科技一家獨(dú)大。
其次，是國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)壓力不大
元太科技在電子紙產(chǎn)業(yè)“殺出”一片天，掌握著上游唯一量產(chǎn)的技術(shù)，也掌握了調(diào)控整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)價(jià)格的權(quán)利。2022年8月，元太科技公布其8月?tīng)I(yíng)收再創(chuàng)新高，達(dá)到達(dá) 27.67 億元新臺(tái)幣，月增 15.8%。這意味著，元太科技即使“擺爛”也可以躺著收錢。因此市場(chǎng)需要出現(xiàn)抗衡者，激發(fā)行業(yè)研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)，才能更好地推動(dòng)電子紙的普及。
現(xiàn)在市場(chǎng)上看到的電子紙產(chǎn)品，95%以上都來(lái)自E ink，上游的壟斷也導(dǎo)致了下游議價(jià)能力的不足——“你不選我，你幾乎沒(méi)得選”的現(xiàn)狀。在E ink的上，采購(gòu)率最廣的13.3寸的電子墨水屏售價(jià)高達(dá)449美元，而這僅僅是采購(gòu)電子屏的成本。這樣高昂的采購(gòu)價(jià)格對(duì)于大規(guī)模應(yīng)用來(lái)說(shuō)是很不利的，因此除了有足夠資金實(shí)力的巨頭，中小型企業(yè)和項(xiàng)目難以把電子紙應(yīng)用在預(yù)算中展開(kāi)。
不僅僅是元太科技堅(jiān)信電子紙未來(lái)潛力無(wú)限，國(guó)內(nèi)許多科技也窺見(jiàn)了這一態(tài)勢(shì)。其實(shí)也一直有企業(yè)在不斷研發(fā)以期在賽道上成為元太科技匹敵的對(duì)手，雅量科技便是其中之一。雅量科技在智慧零售、電子桌牌、巡檢管理等方面都有提供一站式解決方案，但受限于與E ink的專利糾紛等各種原因，沒(méi)能大批量應(yīng)用。當(dāng)下技術(shù)獨(dú)家制裁是其他企業(yè)研發(fā)的難點(diǎn)，電子墨水屏價(jià)格高昂是大規(guī)模商業(yè)化的痛點(diǎn)。
目前電子紙賽道的玩家不斷增加，像亞世光電正在逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以滿足產(chǎn)品的市場(chǎng)供應(yīng)，計(jì)劃從現(xiàn)在的10條電子紙生產(chǎn)線擴(kuò)大到20條；深天馬也在積極與高校和科研院所合作，參與電子紙技術(shù)的專項(xiàng)研究；八億時(shí)空一直有投入資源研發(fā)膽甾相液晶，在電子紙、手寫板、調(diào)光玻璃等應(yīng)用方向均有涉及；京東方研發(fā)出了具備電子墨水屏護(hù)眼效果的反射式液晶顯示技術(shù)等等。國(guó)產(chǎn)替代正在路上，然而這場(chǎng)元太科技的“單機(jī)游戲”變成“聯(lián)機(jī)”還需等待。
寫在最后
我國(guó)電子紙產(chǎn)業(yè)正值藍(lán)海時(shí)期，貨架簽、標(biāo)簽、海報(bào)、桌牌展示等實(shí)現(xiàn)電子化已經(jīng)是發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)目前存在著很大的提升空間。市場(chǎng)供應(yīng)以及成本高昂是制約其發(fā)展的重要原因之一，何時(shí)出現(xiàn)一條“鯰魚(yú)”，打破此刻市場(chǎng)原有的格局，才能真正帶起電子紙產(chǎn)業(yè)的起量發(fā)展。
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