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近日，硅料“四大天王”之一的協(xié)鑫科技(03800.HK)發(fā)布公告稱，該公司擬在內蒙古自治區(qū)烏海市投資建設生產(chǎn)10萬噸顆粒硅及15萬噸高純納米硅的廠房及其綠電供應配套項目(即烏海項目)。
協(xié)鑫科技表示，在烏海項目建成后，該公司顆粒硅與高純納米硅的年產(chǎn)能將由40萬噸和15萬噸分別提升至50萬噸和30萬噸，可滿足持續(xù)增長的市場需求。
不得不說，因押注顆粒硅而嘗到“甜頭”的協(xié)鑫科技，正在其擴產(chǎn)的道路上一路狂奔。
硅料價格暴漲成大贏家
近年來，在全球主要光伏市場裝機量大幅增長的帶動下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料需求持續(xù)增長。
然而，由于硅料現(xiàn)有產(chǎn)能偏低、擴產(chǎn)速度較慢、下游硅片擴產(chǎn)幅度遠超硅料等多重因素制約，致使硅料產(chǎn)品一直處于供不應求的狀態(tài)，硅料價格也從2021年初的8.5萬元/噸暴漲到2022年9月份的31萬元/噸附近。
受益于硅料價格上漲和產(chǎn)量增加，協(xié)鑫科技2021年的業(yè)績出現(xiàn)前所未來的大幅增長，一舉扭轉了業(yè)績持續(xù)三年大幅虧損的局面，當年實現(xiàn)凈利潤達50.84億元，大幅扭虧為盈，成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料環(huán)節(jié)的大贏家。
而根據(jù)最新中報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，協(xié)鑫科技業(yè)績再次出現(xiàn)大幅增長，其營收和凈利潤分別為153.26億元和69.09億元，同比分別增長74%和187%；創(chuàng)同期歷史最好紀錄。
值得一提的是，僅今年上半年，其凈利潤已經(jīng)超過去年全年的凈利潤額，盈利能力持續(xù)增長。
而協(xié)鑫科技大幅盈利的原因，主要在于顆粒硅低成本高毛利的優(yōu)勢、硅料價格持續(xù)走高、硅料擴產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)釋放等多重因素共振的結果。
產(chǎn)能擴張支撐業(yè)績高增長
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，協(xié)鑫科技多晶硅產(chǎn)能約為13萬噸，當年產(chǎn)量為10.45萬噸。
目前，協(xié)鑫科技已分別在江蘇徐州、四川樂山、內蒙古包頭、呼和浩特分別規(guī)劃建設四個顆粒硅生產(chǎn)研發(fā)基地。
今年6月，協(xié)鑫科技全資子公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司新增3萬噸顆粒硅項目正式投產(chǎn)，至此徐州年產(chǎn)6萬噸顆粒硅項目已經(jīng)全部投產(chǎn)。
另外，樂山年產(chǎn)10萬噸顆粒硅項目今年7月開始陸續(xù)投產(chǎn)，預計到年底可全面達產(chǎn)。
此外，包頭年產(chǎn)10萬噸顆粒硅項目預計在今年10月份，最遲不超過11月份陸續(xù)投產(chǎn)?？紤]到包頭項目與上機數(shù)控合資，協(xié)鑫科技股權占比68%，其該項目產(chǎn)能以6.8萬噸計算。
因此，從上述擴產(chǎn)進度來看，預計今年年底協(xié)鑫科技的多晶硅總產(chǎn)能在33萬噸左右。
在2023年，協(xié)鑫科技包頭二期10萬噸和包頭三期10萬噸項目將陸續(xù)投產(chǎn)；加上與TCL中環(huán)合資的呼和浩特10萬噸項目，其股權占比為60%，該項目的產(chǎn)能將以6萬噸計算，則到2023年底，協(xié)鑫科技的多晶硅總產(chǎn)能將達到59萬噸。
可以看到，無論是今年還是明年，協(xié)鑫科技的多晶硅產(chǎn)能在全行業(yè)都將位居前列，甚至可望超越通威，成為全球第一大多晶硅廠商。
在業(yè)績方面，從短期來看，在多晶硅價格高企、擴產(chǎn)產(chǎn)能逐漸釋放的條件下，協(xié)鑫科技今年下半年業(yè)績仍將保持高速增長。從中長期來看，在宏觀政策支撐和光伏行業(yè)高景氣度下，雖然多晶硅價格在明年有望拐頭回落，但是隨著協(xié)鑫科技的擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量的大幅增長將在一定程度上彌補價格回落的影響，整體業(yè)績仍將保持上升趨勢。
硅料訂單超2000億元
在多晶硅價格持續(xù)高漲、下游硅片、電池組件的成本持續(xù)承壓的背景下，顆粒硅技術憑借能耗低、投資強度低、生產(chǎn)流程短、降本空間大、低碳排放等優(yōu)勢，受到市場的廣泛關注。
近年來，作為全球硅料巨頭之一，協(xié)鑫科技依靠自身顆粒硅技術產(chǎn)品頻頻斬獲硅料大單。
根據(jù)公開信息顯示，2021年至今，協(xié)鑫科技先后與隆基綠能、晶澳科技、雙良節(jié)能、上機數(shù)控、TCL中環(huán)、愛康科技等企業(yè)簽訂長期硅料銷售合約，銷售規(guī)模合計超過80萬噸，訂單總價值超過2000億元。
2023年硅料產(chǎn)能過剩？
根據(jù)各大龍頭企業(yè)的多晶硅產(chǎn)能規(guī)劃與擴產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，到今年底，除協(xié)鑫科技的33萬噸以外，通威股份的產(chǎn)能將達到23萬噸，新特能源的產(chǎn)能將達到20萬噸，大全能源的產(chǎn)能將在13萬噸左右，東方希望產(chǎn)能將達到10萬噸。
而根據(jù)各大多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，到2022年底，我國多晶硅產(chǎn)能將在120萬噸左右；到2023年，國內多晶硅產(chǎn)能可望翻倍至240萬噸以上。
以每萬噸硅料可生產(chǎn)光伏組件3.6GW為例，則2023年國內硅料可生產(chǎn)組件超過860GW；而同期全球光伏市場總需求量不超過300GW。
由此可見，隨著明年各大企業(yè)硅料擴產(chǎn)的產(chǎn)能的逐步釋放，硅料市場將逐漸出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，硅料價格將出現(xiàn)回落。同時，產(chǎn)業(yè)鏈上游市場競爭也將走向“紅海”，行業(yè)加劇內卷。(文/光伏初心)
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