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自古以來，我國就有“郡縣治天下安”的傳統(tǒng)，我國有超8億龐大人口居住在縣鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村地區(qū)(以下簡稱縣域)，但從經(jīng)濟規(guī)模來看，占全國60%的縣域人口僅創(chuàng)造了35%的GDP，以數(shù)字技術(shù)盤活縣域經(jīng)濟，減少大型城市的依賴和虹吸效應(yīng)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是當(dāng)下縣域經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的突破口。
5月初中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》全面加強縣域建設(shè)，其中第二十條明確提出推進(jìn)數(shù)字化改造，建設(shè)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展“智慧縣城”。包括推進(jìn)5G規(guī)?；渴稹⑼七M(jìn)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)化智能化改造、部署水電燃?xì)獗碛嫺兄W(wǎng)絡(luò)、政文教衛(wèi)服務(wù)一網(wǎng)通數(shù)字化等建設(shè)。
近年來國家推進(jìn)工業(yè)、城市物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的政策頻出，包含縣域在內(nèi)的下沉市場數(shù)字化轉(zhuǎn)型機遇被激活，智慧城市的單個項目投入都以億級單位衡量，我國2020年智慧城市產(chǎn)值14.9萬億元，根據(jù)當(dāng)前投入預(yù)估，作為下沉市場的智慧縣城經(jīng)濟產(chǎn)值至少也保有萬億級規(guī)模。物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)正潛移默化地驅(qū)動下沉市場的商業(yè)模式創(chuàng)新與生態(tài)重構(gòu)，但限于區(qū)域經(jīng)濟狀況、財政支持力度、技術(shù)人才匹配度，物聯(lián)網(wǎng)下沉市場的星火，目前主要集中在政府服務(wù)采購與特色產(chǎn)業(yè)扶持、龍頭企業(yè)的下沉戰(zhàn)略中。通過本文，我們簡略探討物聯(lián)網(wǎng)下沉市場的商機和挑戰(zhàn)。
政府主導(dǎo)數(shù)字化升級
下沉市場掀起物聯(lián)網(wǎng)風(fēng)暴
我國三線以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)市場，被稱作“下沉市場”，下沉市場有著更龐大的人群受眾(9.3億人)。4G、5G通信網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，使得快手、頭條、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品敲開了這片廣闊而分散的市場，直播帶貨、社區(qū)團(tuán)購、非接觸物流配送等數(shù)字化業(yè)務(wù)成為日常生活，下沉市場已經(jīng)成為“連接人為核心”的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長的源泉。
對于“以連接物為核心”的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)來說，下沉市場同樣潛力巨大，但相比一二線城市的產(chǎn)業(yè)密集度和消費集中度，品牌商服務(wù)成本更高，出貨渠道也更碎片化。
數(shù)字新基建的政策號角吹響，在物聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)領(lǐng)域，一場以政府主導(dǎo)的數(shù)字化改造正在下沉市場掀起風(fēng)潮。據(jù)《數(shù)字孿生應(yīng)用白皮書2020》顯示，我國有50%縣級城市開展了智慧城市試點。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年我國三線以下城市在智慧城市方向的投資額為1038億元人民幣，占該領(lǐng)域整體投資比例的58.5%。
正如騰訊研究院《重塑中小城市的未來：數(shù)字化轉(zhuǎn)型的框架路徑》報告分析，中小城市的數(shù)字化進(jìn)程主要集中在政府公共服務(wù)智能化、水電燃?xì)饩W(wǎng)絡(luò)覆蓋、特色產(chǎn)業(yè)、基層治理等領(lǐng)域。這意味著政府市政服務(wù)、區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)、智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村等產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將是下沉市場的主旋律。
首先是政府公共服務(wù)智慧化、數(shù)字化，包括不限于政務(wù)一網(wǎng)通、智慧消防、智慧路燈、智慧停車、智慧園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。中小城市政務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有三個階段：政務(wù)服務(wù)線上化——城市服務(wù)平臺化——共建治理協(xié)同化。
在安徽宿州，政府服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一云化告別了以往數(shù)據(jù)雜亂、重復(fù)登記、效率低下的服務(wù)環(huán)境，過去搞“大項目建設(shè)”也轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;購買服務(wù)”“定制數(shù)據(jù)產(chǎn)品”等數(shù)字化解決手段。又如浙江平湖，在縣域數(shù)字感知基礎(chǔ)上致力打造示范樣板，全市更新視頻監(jiān)控、智慧感知、遙感等設(shè)備5.5萬臺，匯集4.4億條市政數(shù)據(jù)進(jìn)行AI處理、場景模擬等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)升級。
城市生命線感知網(wǎng)建設(shè)。用智能水電氣熱儀表替代傳統(tǒng)手抄表，在城市橋梁、管廊部署大量感知硬件，推出“云-管-端”集成的物聯(lián)網(wǎng)解決方案，在我國足以形成萬億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2022年第一季度，城市安全和雪亮工程感知網(wǎng)領(lǐng)域的政府招標(biāo)項目占比31%，成為近兩年智慧城市重點建設(shè)項目，伴隨未來幾年試點范圍的擴大和下沉前景可期。
網(wǎng)絡(luò)和云服務(wù)?！洞龠M(jìn)云網(wǎng)融合》文件指出，面向100萬人口以下的中小城市，要增強網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施承載和服務(wù)能力，滿足當(dāng)?shù)仄髽I(yè)數(shù)字化所需的低時延、大寬帶、本地計算、安全承載、降本增效等需求，到2025年實現(xiàn)千城千兆的目標(biāo)。
在供給側(cè)，國家在貴州、內(nèi)蒙古等西南西北地區(qū)構(gòu)建大數(shù)據(jù)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)，從無到有，助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和新舊動能轉(zhuǎn)換供應(yīng)。在需求側(cè)，內(nèi)陸省份縣域網(wǎng)絡(luò)需求較弱，2020年僅浙江、廣東、江蘇三省在全國縣域網(wǎng)絡(luò)零售額的占比高達(dá)61%，廣大內(nèi)地中小城市的數(shù)據(jù)和云中心目前多以上級管轄市接入，或者采購大型云平臺企業(yè)服務(wù)為主，對帶寬、吞吐量等需求有限，且需求方主要是政府?dāng)?shù)據(jù)和高新技術(shù)企業(yè)，整體水平仍處在上云階段。
基層治理領(lǐng)域。基層治理領(lǐng)域主要是智慧鄉(xiāng)村、智慧社區(qū)、智慧公安的應(yīng)用，“云+管+端”層面均有涉及，涉及到視頻傳感、人臉識別(FACE+)、GIS地理信息平臺、SPARK大數(shù)據(jù)的技術(shù)融合。如“數(shù)字鄉(xiāng)村”試點縣黑龍江望奎縣。
工業(yè)、能源、環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)。對中小城市而言，環(huán)境和低碳領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為可持續(xù)發(fā)展的重要支撐，尤其是資源型和制造型產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)城市。涉及到環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)設(shè)備智能化、數(shù)據(jù)融通、能源管理集成化等解決方案。如湖南首個電力物聯(lián)網(wǎng)示范縣韶山縣打造“全電化”實踐，建立上百個低壓配網(wǎng)感知，6萬戶電表模塊裝配，將智慧用電解決方案滲入交通、文旅、餐飲等日常生活，可見智能感知、配電系統(tǒng)、AI運維等應(yīng)用在此領(lǐng)域爆發(fā)著巨大商機。
特色產(chǎn)業(yè)IOT化?！兑庖姟访鞔_堅持“一縣一策”的方針，因地制宜地將縣城劃分成“大城市周邊縣城、專業(yè)功能縣城、農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)縣城、重點生態(tài)功能區(qū)縣城、人口流失縣城”5個功能類別。根據(jù)區(qū)位特點發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，如農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)賦能、工業(yè)能源物聯(lián)網(wǎng)升級、文旅資源物聯(lián)網(wǎng)化、電商零售倉儲物流集轉(zhuǎn)等特色產(chǎn)業(yè)。
對農(nóng)業(yè)型鄉(xiāng)鎮(zhèn)，能夠整合“育種、農(nóng)技、生產(chǎn)、機械”等要素的智慧農(nóng)業(yè)信息化必不可少，通過物聯(lián)網(wǎng)手段實現(xiàn)遠(yuǎn)程務(wù)農(nóng)、專家分析、產(chǎn)品溯源、動態(tài)價格監(jiān)測等，接入城市商業(yè)服務(wù)體系也是一個巨大規(guī)模的市場，典型案例有山東莘縣、江蘇寶應(yīng)縣。對資源型工業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，如光風(fēng)新能源、煤礦傳統(tǒng)能源的智慧能源、智慧環(huán)保等與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合，滿足電能和資源產(chǎn)業(yè)的升級供給。
在多個應(yīng)用領(lǐng)域、多個技術(shù)層面，物聯(lián)網(wǎng)在中小城市和縣域的下沉市場應(yīng)用場景已經(jīng)拓寬。
下沉模式、營商環(huán)境
成為企業(yè)下沉最大顧慮
相比于政府財政招標(biāo)、采購支持物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)得如火如荼，產(chǎn)業(yè)鏈下沉和市場主體參與的問題更值得關(guān)注和深思。物聯(lián)網(wǎng)本身就是場景碎片化，加上下沉市場的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、營商環(huán)境薄弱，廠商在下沉市場的應(yīng)用如果不能有一定規(guī)模，下沉的商業(yè)行動計劃大概率會夭折。
下沉模式是企業(yè)最大的顧慮。以較目前較為成熟的工業(yè)品類中安防產(chǎn)業(yè)鏈下沉為例，企業(yè)在下沉市場的戰(zhàn)略包括渠道下沉、服務(wù)下沉、渠道+服務(wù)下沉。廠商的對下沉市場的看法多是出貨渠道不穩(wěn)定、直接服務(wù)成本高、后期維護(hù)成本大于銷售利潤。工程商的顧慮在于業(yè)務(wù)和項目來源的單一性。根據(jù)幾家大型上市數(shù)字企業(yè)財報顯示，針對SMB(中小企業(yè))市場，一方面是在傳統(tǒng)工程服務(wù)商之中建立代理網(wǎng)絡(luò)，另一種是做大品牌后自建或采取第三方SaaS服務(wù)，上線售前中后的全程交付維修服務(wù)。
渠道下沉到地市級的企業(yè)，仍然是行業(yè)龍頭和老牌企業(yè)，需要大量資金投入、代理商網(wǎng)絡(luò)搭建以及時間的沉淀。下沉至中小城市、中小企業(yè)的行業(yè)參與者，包括曠視科技、海康威視、大華股份等行業(yè)龍頭的業(yè)務(wù)，還有一些區(qū)域行業(yè)領(lǐng)先的第二三梯隊企業(yè)，將業(yè)務(wù)從省會城市擴散至周邊縣市，占據(jù)一定區(qū)位渠道優(yōu)勢，這些廠商大多以感知、上游制造元件為主，還有一些中游應(yīng)用商。
消費端下沉市場
最大應(yīng)用仍為衣食住行
根據(jù)TalkingData《下沉市場人群洞察報告》總結(jié)的下沉市場消費者幾大特點，如工作“有閑”(休閑娛樂時間長)，注重性價比消費(消費數(shù)額和電商活躍度較低)，家庭生活屬性重(房車+子女教育)等，我們斷定物聯(lián)網(wǎng)下沉市場消費端，更關(guān)注智能安防門鎖、攝像頭、智能家居智慧屏、音箱、智能汽車、電動兩輪車等消費產(chǎn)品。
實際上，觸達(dá)縣域更火熱的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，卻是共享單車和共享充電寶等共享產(chǎn)品。共享電源租賃頭部企業(yè)街電和來電都在下沉市場有所鋪張，來電更是將公司業(yè)務(wù)從深圳遷移至浙江浦江縣。OFO退場后美團(tuán)、阿里接盤規(guī)?；季?，許多中小城市也出現(xiàn)了本土共享單車品牌。我們也期待，更多現(xiàn)象級的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品能夠融入千家萬戶，打造接地氣的智慧生活。
寫在最后
物聯(lián)網(wǎng)作為建立連接為基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)交互位核心的產(chǎn)業(yè)，目前仍然集中在營商環(huán)境和消費觀念前沿的一二線和沿海沿江城市。下沉市場的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型從2019年起加速，目前以政府在較為全面地發(fā)揮主導(dǎo)作用，但中小城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型，下沉市場產(chǎn)業(yè)升級的可持續(xù)發(fā)展需要多方力量共同促進(jìn)，企業(yè)、消費者、社會組織在不同領(lǐng)域扮演著差異化的角色。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在下沉市場幾乎“拼紅了眼”，可見以連接為主旨的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期中，下沉市場是不可避免的第二戰(zhàn)場，物聯(lián)網(wǎng)下沉市場的現(xiàn)狀，堪稱產(chǎn)業(yè)藍(lán)海中的新大陸，面對機遇，有勇者揚帆，有智者登岸，折戟的故事縱然不少，也有傳奇流傳。
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