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皓天鑫
近日，寧德時代(300750)發(fā)布公告稱，控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時代擬與合作方ANTAM、IBI在印度尼西亞投資建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，目前項目已確定的投資總金額不超過59.68億美元(約合人民幣380億元)或等值幣種。
項目總共包括6個子項目，建設(shè)周期預(yù)計為5年(2022年-2026年)。主要建設(shè)從紅土鎳礦開發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉、三元電池材料到電池回收及三元電池等產(chǎn)業(yè)集成化的電池全產(chǎn)業(yè)鏈項目。
圖源：寧德時代公告
合作方均為印尼國有公司
公告顯示，項目中的兩家合作方均為印尼國有公司，于項目的開展來說，無疑是極為穩(wěn)妥的保駕護航。
ANTAM：是一家印度尼西亞上市的國有礦業(yè)公司，從事各種類型礦物的采礦業(yè)務(wù)，以及與各類礦物的開采有關(guān)的工業(yè)、貿(mào)易、運輸和服務(wù)業(yè)務(wù)。
控股股東為印度尼西亞國有礦業(yè)公司MIND ID，持有ANTAM65%股權(quán)；實際控制人為印度尼西亞國家政府財政部。
IBI：是一家印尼國有公司，由印尼國家石油公司、國家電力公司、國家礦業(yè)公司以及關(guān)聯(lián)方新組建的專門用于開展電池生產(chǎn)的投資公司，主要在印尼及海外投資電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項目。
印尼國家石油公司Pertamina持股25%、印尼國家電力公司PLN持股25%、印尼國家礦業(yè)公司MIND ID持股25%，以及ANTAM持股25%。
發(fā)力保障上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定
從建設(shè)項目來看，此次印尼項目的重點在于鎳礦資源和電池回收，這意味著寧德時代開始重新審視鎳原料及動力電池回收領(lǐng)域，并擴大了布局規(guī)模。
想必背后也有上月LME鎳期貨爆發(fā)“史詩級”行情的助推。疊加全球新能源汽車三元電池高鎳低鈷的趨勢，不僅是寧德時代，各方對鎳資源的控制布局也在進一步加大。
行業(yè)預(yù)計，到2025年全球動力三元電池占比約50%，其中高鎳三元電池占比三元電池將超過83%，5系三元電池占比將下降至17%以下。鎳的需求量也將從2020年的6.6萬噸提升至 2025年的62萬噸，未來4年需求年均復(fù)合增速高達(dá)48%。
根據(jù)預(yù)測，全球動力電池用鎳需求占比也將從目前不足7%，將增加到2030年占比26%。
寧德時代之所以選擇印尼，原因在于印尼擁有約2100萬噸鎳儲量(已探明的陸基礦床儲量)。占比22%，位居全球前兩位。而中國鎳儲量約280萬噸占比3%，嚴(yán)重依賴進口。
中國作為鎳消費大國，新能源汽車作為鎳消費新增長極，寧德時代此時發(fā)力布局，保障公司上游關(guān)鍵資源和原材料供應(yīng)，降低公司生產(chǎn)成本，實乃情理之中。
事實上，寧德時代在印尼的鎳資源布局也不是一蹴而就的。2020年，其就已于印尼政府達(dá)成設(shè)廠協(xié)議，將取得當(dāng)?shù)刎S富的鎳資源。2021年1月，通過廣東邦普間接持有印尼青美邦10%的股份，青美邦項目建設(shè)年產(chǎn)能為鎳金屬5萬噸/年、鈷金屬4000噸/年。
現(xiàn)在，寧德時代再度與印尼國有公司達(dá)成合作，繼續(xù)加大鎳資源開采生產(chǎn)的背后，是其動力電池產(chǎn)能持續(xù)增長對鎳原料產(chǎn)生巨大需求。
動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)方面，除寧德時代之外，LG新能源、格林美、華友鈷業(yè)、中偉股份、青山集團、洛陽鉬業(yè)、盛屯礦業(yè)、道氏技術(shù)、偉明環(huán)保等動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在加快推進印尼鎳資源開發(fā)，預(yù)計接下來還將有更多企業(yè)加入這場鎳資源爭奪戰(zhàn)。
主機廠加速“囤”鋰
上周六，特斯拉CEO馬斯克發(fā)表推文稱，“目前鋰價已經(jīng)達(dá)到瘋狂的地步，特斯拉可能不得不進入大規(guī)模采礦和精煉的領(lǐng)域，否則成本將大幅度提高。”馬斯克強調(diào)，鋰礦資源并不缺乏，問題是開采和精煉的速度太慢了。
由此可見，確保原材料穩(wěn)定供應(yīng)已經(jīng)成為了特斯拉降低制造成本的重要命題，而這一次特斯拉試圖深入上游的鋰礦資源。
在鋰鹽、鋰輝礦石方面，自2018年至2022年3月，特斯拉先后與贛鋒鋰業(yè)、雅化集團、Piedmont Lithium、Core Lithium、Liontown Resource等鋰鹽和鋰礦企業(yè)簽署了為期3到5年的供貨協(xié)議，為其供應(yīng)氫氧化鋰和鋰輝石精礦。
在鎳資源方面，馬斯克早已言明要“囤鎳”，行動上也是一貫快、狠、準(zhǔn)的行事風(fēng)格。2021年以來，特斯拉相繼與澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓、法屬新喀里多尼亞礦業(yè)公司Prony Resources、巴西淡水河谷、加拿大礦業(yè)公司Giga Metals、美國礦商Talon Metals等多家礦業(yè)公司簽署了多份鎳精礦長期供貨協(xié)議。
與此同時，基于各自電動化轉(zhuǎn)型的銷售目標(biāo)，全球越來越多的主機廠正在謀劃自產(chǎn)電池，而且并行加速“囤”鋰，同樣致力于構(gòu)建動力電池全環(huán)節(jié)的自主供應(yīng)體系。
2017年2022年4月，大眾、寶馬、通用、福特、豐田、Stellantis、長城、上汽、廣汽等主機廠主要通過簽署供貨長單鎖定上游優(yōu)質(zhì)鋰鹽/鋰精礦產(chǎn)能。具體布局情況如下表所示：
推進動力電池回收產(chǎn)業(yè)
寧德時代本次印尼項目的6個子項目，其中有三個是電池回收的布局，不難看出其對電池回收循環(huán)利用的看重和看好。
行業(yè)預(yù)計，中國于2022年開始迎來動力電池的大規(guī)模退役。而歐美到2027年之后才會有動力電池規(guī)?；艘?。從2022年到2035年，中國將占有全球循環(huán)利用動力電池一半以上的市場。
早在2013年，寧德時代便已通過收購湖南邦普涉足電池回收業(yè)務(wù)。目前，湖南邦普已成為中國最大的廢舊電池循環(huán)基地，年回收處理廢舊電池總量超過6000噸、年生產(chǎn)鎳鈷錳氫氧化物(三元前驅(qū)體)、鎳鈷錳酸鋰(三元材料)、鈷酸鋰、氯化鈷、硫酸鎳、硫酸鈷和四氧化三鈷達(dá)4500噸。
另外，電池回收另一巨頭企業(yè)格林美與廣東邦普一直保持著良好的合作關(guān)系，同時格林美也是寧德時代的供應(yīng)商之一。也就是說，寧德時代已將電池回收領(lǐng)域的兩大得力干將收入麾下。
總結(jié)
可以預(yù)見，隨著動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、主機廠、大宗商品貿(mào)易商等企業(yè)加快布局上游鋰資源，未來全球鋰資源爭奪將加速升級。在此背景下，有技術(shù)、有規(guī)模擴張能力、資金實力雄厚的企業(yè)才能“突圍”成功！
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