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上海清易
磷酸鐵鋰如同有著“愛的魔力”一般，吸引了一茬又一茬的公司跨界入局。
3月28日晚間，金浦鈦業(yè)(000545)公告，將基于其在安徽(淮北)的新型煤化工合成材料基地，建設(shè)新能源電池材料一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資在100億元左右。
具體來看，該項(xiàng)目分三期建設(shè)，將建設(shè)20萬噸/年電池級(jí)磷酸鐵、20萬噸/年磷酸鐵鋰、0.8萬噸/年六氟磷酸鋰、30萬噸/年×2硫鐵礦制硫酸、15萬噸/年磷酸、12萬噸/年精制磷酸及其配套項(xiàng)目。
二級(jí)市場(chǎng)上，金浦鈦業(yè)今日一字漲停封板。截至3月29日收盤，報(bào)4.28元，上漲10.03%，總市值42.24億。
化工企業(yè)扎堆涌入
磷酸鐵鋰電池的核心在于磷酸鐵鋰正極材料，而在磷酸鐵鋰正極材料的制作工藝中，以磷酸鐵為前驅(qū)體的固相法工藝成熟可控，是目前使用最廣泛的磷酸鐵鋰生產(chǎn)方法之一。隨著磷酸鐵鋰需求快速增長(zhǎng)，作為主要前驅(qū)體的磷酸鐵供應(yīng)趨于緊張。
金浦鈦業(yè)是國內(nèi)最早研制、生產(chǎn)高檔金紅石鈦白粉和化纖鈦白粉的企業(yè)之一，在生產(chǎn)磷酸鐵方面具備成本及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)。一方面，可以直接使用生產(chǎn)硫酸配套的硫磺制酸或者硫鐵礦制酸裝置，同時(shí)還可將生產(chǎn)鈦白粉的副產(chǎn)品硫酸亞鐵直接用于磷酸鐵制備，設(shè)備和原料的雙重疊加在極大程度上節(jié)約成本；另一方面，一整套流程下來，是對(duì)金浦鈦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸強(qiáng)化，有助于打造更具競(jìng)爭(zhēng)力的一體化產(chǎn)業(yè)。
而這恰恰也是鈦白粉企業(yè)的共有優(yōu)勢(shì)，基于此，除金浦鈦業(yè)之外，此前已有龍佰集團(tuán)、中核鈦白、安納達(dá)等多家鈦白粉上市公司大手筆投資布局磷酸鐵鋰領(lǐng)域。
磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈條為：磷礦—工業(yè)級(jí)磷酸/磷酸一銨—磷酸鐵—磷酸鐵鋰正極—鐵鋰電池。
就此而言，磷化工企業(yè)同樣資源和成本優(yōu)勢(shì)。一是磷礦石資源儲(chǔ)備豐富，精制磷酸制備工藝成熟，生產(chǎn)磷酸鐵所需精制磷酸、雙氧水、液氨等原材料均已自身配套，鐵原料可就近采購，布局磷酸鐵鋰領(lǐng)域具備天然的原材料配套優(yōu)勢(shì)。
二是成本優(yōu)勢(shì)明顯。上海有色網(wǎng)電池材料分析師魚桐此前曾表示，磷酸在磷酸鐵成本中占比70%，因此是影響磷酸鐵價(jià)格的主要因素。據(jù)測(cè)算，無原料優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵廠家成本在1.26萬元/噸，有磷源優(yōu)勢(shì)的廠家成本為1.1萬元/噸，降本空間近13%。
自2021年以來，包括興發(fā)集團(tuán)、川恒股份、川發(fā)龍蟒、龍?bào)纯萍?、云圖控股、湖北宜化、川金諾、云天化、新洋豐、司爾特等多家磷化工企業(yè)跨界布局磷酸鐵、磷酸鐵鋰材料。
市場(chǎng)的選擇
先看一則最近的數(shù)據(jù)：
3月8日，工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2022年第2批)，共有28款新能源乘用車入選。其中，三元電池車型6款；無鈷鋰電池車型1款；剩下的21款車型，全部是磷酸鐵鋰電池車型，占比75%！
來自電池聯(lián)盟的最新裝機(jī)量數(shù)據(jù)則顯示，2月份三元電池產(chǎn)量11.6GWh，占總產(chǎn)量36.6%，同比增長(zhǎng)127.2%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量20.1GWh，占總產(chǎn)量63.1%，同比增長(zhǎng)364.1%。
也就是說，從產(chǎn)量看，三元電池約占三分之一，而磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量已接近總產(chǎn)量的三分之二。這也是磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量連續(xù)第10個(gè)月超過三元電池。
即使從動(dòng)力電池裝機(jī)量方面看，2月份三元電池共計(jì)裝機(jī)量為5.8GWh，而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量則達(dá)到7.8GWh。磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量連續(xù)第8個(gè)月超過三元電池。
維科網(wǎng)鋰電認(rèn)為，數(shù)據(jù)的最終形成是市場(chǎng)的選擇促成的。目前，特斯拉、奔馳、現(xiàn)代、Rivian等國際主機(jī)廠基本確立了高鎳三元與磷酸鐵鋰兩條技術(shù)路線并行。且韓國鋰電巨頭LG新能源和SK On都開始跟進(jìn)磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)。
不僅如此，市場(chǎng)上還有一個(gè)趨勢(shì)是，不止電池巨頭爭(zhēng)搶磷酸鐵鋰“大蛋糕”，三元正極材料頭部企業(yè)也在密集發(fā)力磷酸鐵鋰！
產(chǎn)能過剩不可避免
市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池的追捧，以及磷酸鐵鋰價(jià)格的迅速走高，近期市場(chǎng)上發(fā)布的磷酸鐵鋰投資計(jì)劃較多。可以預(yù)見的是，磷酸鐵鋰及磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能過剩最終不可避免。
在日前的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)動(dòng)力電池分論壇上，國軒高科董事長(zhǎng)李縝表示，到2025年，鐵鋰正極、三元正極、負(fù)極材料前十位企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃，分別達(dá)到546、267、317萬噸，都將遠(yuǎn)遠(yuǎn)供過于求。
進(jìn)一步細(xì)分這些資源，鐵鋰正極材料的前驅(qū)體，可用磷酸鐵、鈦白粉(副產(chǎn)物)或氧化鐵等制成，我們的需求在百萬噸級(jí)，而供給起步則是以億噸級(jí)以上。
這也與同臺(tái)發(fā)表演講的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)、中國科學(xué)院院士歐陽明高2025年會(huì)出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩的觀點(diǎn)一致。
歐陽明高指出，我國電池產(chǎn)能在2023年可能達(dá)到15億千瓦時(shí)(1500GWh)，2025年可能達(dá)到30億千瓦時(shí)，電池出貨量2025年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到1200GWh，其中百分之七八十會(huì)用于國內(nèi)市場(chǎng)，還會(huì)有百分之二三十出口海外市場(chǎng)。我們預(yù)估2025年會(huì)出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩。
無限的資源供給，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，因?yàn)樾枨笫怯邢薜?。如何形成穩(wěn)定的平衡，這也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中永遠(yuǎn)的課題。
原標(biāo)題:漲停封板！又一化工巨頭100億“殺入”磷酸鐵鋰
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