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湖北高天
2019已過(guò)半載，整個(gè)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形勢(shì)依舊不容樂(lè)觀。
業(yè)內(nèi)人士表示，首先大環(huán)境下經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整周期，其次受制于中美貿(mào)易戰(zhàn)等外部勢(shì)力的遏制，整個(gè)行業(yè)目前還處于探底、聚能的階段，但好在國(guó)家在政策、資本等層面的頻頻出手，讓這個(gè)冬天看起來(lái)不那么冷，不經(jīng)一番徹骨寒，怎得梅花撲鼻香。
高工機(jī)器人以十組大數(shù)據(jù)，來(lái)為您揭示2019上半年整個(gè)行業(yè)的發(fā)展情況。
1、上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量7.54萬(wàn)臺(tái)，同比下滑10.1%
中國(guó)已經(jīng)連續(xù)6年成為大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，廠商大部分都在華設(shè)有工廠，眾多國(guó)產(chǎn)廠家也紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能，但是受制于下游行業(yè)的需求放緩，2019年上半年，整個(gè)行業(yè)訂單增長(zhǎng)疲軟，產(chǎn)量持續(xù)下滑。根據(jù)GGII整理數(shù)據(jù)，自2018年9月份以來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量已連續(xù)10個(gè)月同比下滑。
2、上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量7.85萬(wàn)臺(tái)，同比下滑10%左右
首先從下游應(yīng)用看，工業(yè)機(jī)器人大需求行業(yè)--汽車(chē)行業(yè)迎來(lái)28年銷(xiāo)量下滑，3C行業(yè)增長(zhǎng)也大幅度回落，這兩大行業(yè)上半年的投資情況更是斷崖式下跌，所以在焊接、噴涂、裝配等工段暫時(shí)還看不到回暖跡象。
而在機(jī)床方面，上半年機(jī)床行業(yè)更是愁云慘淡，沈陽(yáng)機(jī)床甚至已經(jīng)宣布破產(chǎn)重組，所以機(jī)床上下料應(yīng)用也大幅減少。
3、自日本進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人金額同比降低23.71%
2014-2019年日本對(duì)華出口額變化情況(單位：萬(wàn)美元，%)
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)數(shù)據(jù)，GGII《工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)》
日本一直以來(lái)都是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人大規(guī)模爆發(fā)時(shí)，日對(duì)華出口無(wú)論是增速還是規(guī)模都達(dá)到，之后由于中國(guó)國(guó)內(nèi)下游需求放緩和大量國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)，增速開(kāi)始慢慢放緩，在2018年下半年增速開(kāi)始觸底，2019年上半年增速雖有所回升，但依然處于負(fù)增長(zhǎng)水平，短期內(nèi)缺乏增長(zhǎng)的正向驅(qū)動(dòng)力。
4、機(jī)器人相關(guān)上市公司上半年盈利下滑明顯
從各大上市公司陸陸續(xù)續(xù)公布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)中可以看出，企業(yè)的盈利能力大幅度減弱。其中不乏細(xì)分領(lǐng)域的，其中為顯眼的華中數(shù)控雖然看起來(lái)盈利能力大漲，但是整體依舊處于虧損狀態(tài)。上市公司具有較強(qiáng)的代表性，在一定程度上反映出該領(lǐng)域的真實(shí)業(yè)態(tài)。盈利大幅下滑的背后，反映出中國(guó)機(jī)器人企業(yè)生存現(xiàn)狀的困境。
5、9家機(jī)器人相關(guān)企業(yè)申請(qǐng)科創(chuàng)板，3家過(guò)會(huì)
科創(chuàng)板的設(shè)立是國(guó)家在資本層面上對(duì)科技創(chuàng)新型企業(yè)的一次大的扶持。目前來(lái)看，天準(zhǔn)科技。瀚川智能、華興源創(chuàng)三家已經(jīng)過(guò)會(huì)，而天準(zhǔn)科技和華興源創(chuàng)作為首批掛牌上市的企業(yè)，均取得非常不錯(cuò)的成績(jī)。其余的利元亨已經(jīng)過(guò)會(huì)，正在注冊(cè)，江蘇北人、博眾精工、德馬科技、瑞松智能等企業(yè)還處于問(wèn)詢(xún)審核狀態(tài)。
6、2019年上半年工業(yè)機(jī)器人申請(qǐng)量777項(xiàng)
2000-2019H1工業(yè)機(jī)器人申請(qǐng)情況(件)
數(shù)據(jù)來(lái)源：incopat，GGII整理
在所有數(shù)據(jù)中，下降的問(wèn)題尤為嚴(yán)重，有種“一夜回到解放前的感覺(jué)”。業(yè)內(nèi)人士表示，這其中既有經(jīng)濟(jì)下行，貿(mào)易爭(zhēng)端頻發(fā)下，企業(yè)對(duì)研發(fā)投入的不穩(wěn)定和謹(jǐn)慎，也有在目前的技術(shù)水平下，行業(yè)發(fā)展到達(dá)了一種瓶頸期，缺乏需求的拉動(dòng)的驅(qū)使，技術(shù)研發(fā)的進(jìn)程和投入顯得不盡人意。
7、融資案例43起，涉及金額27億元
用一個(gè)詞來(lái)形容就是“喜憂(yōu)參半”，憂(yōu)的是目前整個(gè)行業(yè)能做到自給自足來(lái)滿(mǎn)足自身發(fā)展需要的企業(yè)，在這種情況下，資本撤離會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生難以估量的影響，在上半年大量企業(yè)裁員甚至一些企業(yè)倒閉的情況屢見(jiàn)不鮮。
喜的是融資中AGV、機(jī)器視覺(jué)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三大板塊獲融資金額近16億元，占比近60%。這表明機(jī)器人在不斷的邁向智能化，并且從設(shè)備的自動(dòng)化開(kāi)始向信息層面的智能化滲透。而在融資的背后，可以看到的大量高科技人才開(kāi)始走向創(chuàng)業(yè)之路，有利于國(guó)家對(duì)人才的有效利用。
8、上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)布相關(guān)新品款36款
這些新款中，以協(xié)作機(jī)器人多，有新入局者如溱者智能，也有配天、華數(shù)、新松等老牌企業(yè)，在整個(gè)協(xié)作機(jī)器人落地不明朗的情況下，卻還是擁躉眾多。
但實(shí)際銷(xiāo)量如何，還要打一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)15.6萬(wàn)臺(tái)，其中協(xié)作機(jī)器人銷(xiāo)量占比4.04%，同比上升0.95個(gè)百分點(diǎn)。
核心零部件方面，諧波減速器已成亂戰(zhàn)局面，RV減速器一片寂靜；自驅(qū)控一體落地應(yīng)用以來(lái)，該領(lǐng)域愈演愈烈，已逐漸成為行業(yè)潮流趨勢(shì)。
9、工業(yè)機(jī)器人價(jià)格
2018-2019中國(guó)進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人均價(jià)(單位：美元)
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)數(shù)據(jù)，GGII《工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)》
總體來(lái)看，2018-2019H1，進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人均價(jià)雖有波動(dòng)，但未顯現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，個(gè)別月份的波動(dòng)主要是由于進(jìn)口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異造成的，與國(guó)產(chǎn)廠商之間的價(jià)格戰(zhàn)相比，外資廠商更為強(qiáng)調(diào)保持企業(yè)利潤(rùn)。同時(shí)也側(cè)面反映出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)對(duì)于外資廠商的影響并沒(méi)有想象中的巨大，在市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)廠商尚難以撬動(dòng)外資的份額；但在部分中低端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)對(duì)于外資已造成一定的沖擊。
10、機(jī)器人行業(yè)相關(guān)政策13項(xiàng)，其中國(guó)家政策7項(xiàng)，地方政策6項(xiàng)
在發(fā)布了智能制造2025之后，國(guó)家政策趨于穩(wěn)定，多是和智能制造、AI等聯(lián)系在一起發(fā)布，但是這些大政方針，都顯示了國(guó)家對(duì)智能制造的重視，對(duì)行業(yè)影響較大。而落實(shí)到地方層面，多是以減稅、補(bǔ)貼來(lái)吸引創(chuàng)業(yè)與企業(yè)入駐，其中以環(huán)渤海和中部區(qū)域多，長(zhǎng)三角和珠三角區(qū)域經(jīng)過(guò)前幾年的摸索和嘗試，已經(jīng)積累了較豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)并取得不錯(cuò)的政策成效，相比之下，環(huán)渤海和中部區(qū)域依托于既有的工業(yè)基礎(chǔ)，迫切需要通過(guò)智能制造進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。
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