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未來10年民用無人機市場銷售額可達10億美元
本報告利用前瞻資訊長期對無人機行業(yè)市場跟蹤搜集的數(shù)據(jù)，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構分析體系。報告從當前無人機行業(yè)市場環(huán)境出發(fā)，以市場需求作為依托，詳盡地分析了中國企業(yè)當前的發(fā)展規(guī)模、發(fā)展速度和運營情況。同時，佐之以全行業(yè)近幾年來全面詳實的一手市場數(shù)據(jù)，讓您全面、準確地把握整個行業(yè)的市場需求和投資機會。
01、中國無人機行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
1．國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析
工業(yè)發(fā)展情況分析
我國自改革開放以來，工業(yè)化進程加快，經(jīng)濟發(fā)展水平得到了極大的提升。2007-2012年，我國工業(yè)增加值保持著逐年上升的趨勢，但同比增速波動下降。2007年，我國工業(yè)增加值同比增速為18.5%，為近五年來的高值；2014年，工業(yè)增加值同比增速下降為8.3%；2015年前三季度，工業(yè)增加值同比增速下降為6.2%。2015年全年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算比上年增長6.1%。
制造業(yè)運行情況分析
2016年3月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.2%，比上月上升1.2個百分點。
分企業(yè)規(guī)?？?，大型企業(yè)PMI為51.5%，比上月上升1.6個百分點，升至臨界點以上；中型企業(yè)PMI為49.1%，比上月回升0.1個百分點，繼續(xù)位于臨界點以下；小型企業(yè)PMI為48.1%，比上月回升3.7個百分點，仍位于收縮區(qū)間。
從分類指數(shù)看，在構成制造業(yè)PMI的5個分類指數(shù)中，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、供應商配送時間指數(shù)高于臨界點，從業(yè)人員指數(shù)和原材料庫存指數(shù)低于臨界點。
固定資產(chǎn)投資情況分析
2015年，全社會固定資產(chǎn)投資562000億元，比上年增長9.8%，扣除價格因素，實際增長11.8%。其中，固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)551590億元，增長10.0%。分區(qū)域看，東部地區(qū)投資232107億元，比上年增長12.4%；中部地區(qū)投資143118億元，增長15.2%；西部地區(qū)投資140416億元，增長8.7%；東北地區(qū)投資40806億元，下降11.1%。
國內(nèi)宏觀經(jīng)濟走勢預測
2016年是中國經(jīng)濟持續(xù)探底的一年，經(jīng)過2015-2016年全面培育新的增長源和新的動力機制，中國宏觀經(jīng)濟預計將在2017年后期出現(xiàn)穩(wěn)定的反彈，并逐步步入中高速的穩(wěn)態(tài)增長軌道之中。
2016年，預計全年GDP增速為6.7%左右，增速較2015年下降約0.2個百分點。預計2016年我國產(chǎn)業(yè)增加值增速為3.6%，第二產(chǎn)業(yè)為5.3%，第三產(chǎn)業(yè)為8.6%。消費、投資和凈出口對GDP增長的拉動分別為4.0、2.6和0.1個百分點。
2． 無人機行業(yè)技術環(huán)境分析
無人機行業(yè)主要技術
無人機行業(yè)主要相關技術分別是發(fā)動機技術、機體結構設計技術、機體材料技術、飛行控制技術、無線通信遙控技術、無線圖像回傳技術等，發(fā)動機技術上文已經(jīng)論述，本部分主要簡介機體結構設計技術、機體材料技術、飛行控制技術、無線通信遙控技術、無線圖像回傳技術。
無人機行業(yè)申請數(shù)分析
2002-2015年7月，國內(nèi)與無人機相關的申請15245件，其中，發(fā)明型技術占57.39%，新型占比37.48%，外觀占比5.13%。
無人機行業(yè)申請人分析
無人機行業(yè)相關權利申請多的是成都好飛機器人科技有限公司，申請數(shù)1186件。其次為成都中遠信電子科技有限公司，申請數(shù)944件。
02、中國無人機行業(yè)
發(fā)展情況分析
1． 無人機發(fā)展現(xiàn)況分析
無人機行業(yè)市場規(guī)模
我國從事無人機行業(yè)的單位有300多家，其中規(guī)模比較大企業(yè)有160家左右，形成了配套齊全的研發(fā)、制造、銷售和服務體系。目前在研和在用的無人機型多達上百種，小型無人機技術逐步成熟，戰(zhàn)略無人機已試飛，攻擊無人機也已多次成功試射空地導彈。
中國2014年無人機銷量約2萬架，預計到2020年中國無人機年銷量將達到29萬架。未來幾年將保持50%以上的增長，2014年中國民用無人機銷售規(guī)模已經(jīng)達到40億元。從發(fā)展前景來看，無人機已經(jīng)應用在航拍、快遞、災后搜救、數(shù)據(jù)采集等領域，表明無人機的發(fā)展?jié)摿薮蟆?br />
無人機行業(yè)市場結構
和市場相似，軍用和出口(出口基本是軍用無人機)這2個市場是中國無人機行業(yè)主要的兩個市場，合計貢獻行業(yè)90%收入來源。即軍用無人機和民用無人機產(chǎn)值=9：1。
無人機行業(yè)競爭格局
1、總體競爭格局
近年隨著行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)無人機研制領域原有的競爭格局漸被打破，市場格局正處于巨變和重塑的過程中。粗略統(tǒng)計國內(nèi)當前至少有40余家企業(yè)和科研院校生產(chǎn)或正在研制無人機產(chǎn)品。根據(jù)類型不同，大致可劃分為軍工集團、科研院校和民營企業(yè)三個陣營。
2、軍用市場競爭格局
中國的軍用無人機主要有各大軍工集團研制，主要包括中航工業(yè)集團、航天科工集團、航天科技集團。其中利劍無人機是中航工業(yè)集團下屬的洪都飛機工業(yè)集團研制，和上市公司洪都航空有關系，而其余幾型無人機整機研制和A股上市公司沒有直接關系。此外，無人靶機領域主要是總參60所負責研制，當前上市公司金通靈與中科院合作正在研制無人機，有望作為靶機使用。
3、市場競爭格局
以美國的發(fā)展經(jīng)驗，無人機對發(fā)動機、飛控/航電系統(tǒng)、任務載荷要求很高，傳統(tǒng)航空制造企業(yè)憑借配套齊全的產(chǎn)業(yè)體系和有人駕駛飛機多年的研發(fā)經(jīng)驗具備快速進入、后來居上的能力基礎。因此，未來中航工業(yè)下屬企業(yè)、研究所，如沈飛、成飛、貴航等在高空長航時無人機、察打一體無人機等中產(chǎn)品研制領域?qū)⑤^大可能占據(jù)壟斷份額。
4、中低端市場競爭格局
中低端無人機的研制以“載荷”為中心，氣動布局一般采用靜安定性良好的常規(guī)布局，具有機身結構簡單、制造周期短的特點，技術門檻相對較低，航天工業(yè)、兵器工業(yè)等其他軍工集團和科研院校相對更易取得競爭優(yōu)勢。
無人機研發(fā)機構
1、西北工業(yè)大學無人機研究所(365研究所)
2、北京航空航天大學無人機所
3、南京航空航天大學無人機研究院
4、中國航空工業(yè)集團
5、中國航天科工集團
6、中國航天科技集團公司
7、中國電子科技集團公司
無人機行業(yè)前景預測
未來10年，我國軍用和民用無人機將由2013年的6.2億美元增至2022年的22.8億美元，十年(2013-2022年)需求總額將超過134億美元，十年復合增長15.57%。
2． 軍用無人機市場分析
軍用無人機市場分類
根據(jù)美國國防部的一級分類，戰(zhàn)斗無人機主要分為靶機、戰(zhàn)術無人機、戰(zhàn)略無人機和無人戰(zhàn)斗機。
軍用無人機市場規(guī)模
根據(jù)我國軍用無人機市場的占比，目前我國軍用無人機市場規(guī)模在30億人民幣以上。
軍用無人機應用領域
目前，美國作為無人機發(fā)展的領頭羊，已發(fā)展出了多種機型，其功能也實現(xiàn)了很大的擴展。而在作戰(zhàn)方式上，美軍無人機已經(jīng)擺脫了傳統(tǒng)的作戰(zhàn)方式，正在向中繼通訊、情報搜集、電子對抗、空中打擊四大職能轉(zhuǎn)變。
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