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去年4月份，疫情蔓延、供應(yīng)鏈干擾、創(chuàng)紀(jì)錄的通貨膨脹、原材料和物流成本持續(xù)上升等諸多挑戰(zhàn)持續(xù)沖擊著全球汽車市場，車企產(chǎn)銷水平也大受影響。今年4月份，隨著供應(yīng)鏈干擾等問題不斷緩解，車企交付了積壓已久的訂單，大部分汽車市場依然延續(xù)了前兩個(gè)月的增長態(tài)勢。
4月份，中國汽車產(chǎn)銷分別為213.3萬輛和215.9萬輛，同比增長76.8%和82.7%，環(huán)比下降17.5%和11.9%；前四月汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別為835.5萬輛和823.5萬輛，同比增長8.6%和7.1%，產(chǎn)銷較一季度由負(fù)轉(zhuǎn)正。中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，“4月，因去年同期低基數(shù)效應(yīng)影響，汽車市場產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)同比快速增長。”此外，3月以來的非理性“促銷潮”造成消費(fèi)者持幣觀望，汽車消費(fèi)尚處于緩慢恢復(fù)期等諸多不利因素使4月產(chǎn)銷量環(huán)比有所下降。陳士華認(rèn)為，中國汽車工業(yè)穩(wěn)增長任務(wù)依然嚴(yán)峻，需要穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的有效政策持續(xù)提振。
相比之下，美國輕型車銷量預(yù)計(jì)同比僅增長10%至136萬輛(零售銷量約為106萬輛，非零售銷量約為29.6萬輛)。當(dāng)月，本田汽車在美國的銷量猛增，福特汽車和豐田汽車銷量上升，現(xiàn)代汽車和起亞汽車銷量連續(xù)第九個(gè)月保持增長，這表明即使在利率上升使美國經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者信心降溫的情況下，被壓抑的需求依然強(qiáng)勁。
分析師指出，較高的庫存加上許多車企更慷慨的折扣正在支持美國零售銷量的增長。分析師還表示，“盡管業(yè)內(nèi)對美國市場主要保持謹(jǐn)慎的基調(diào)，但美國市場繼續(xù)令人驚喜地向上發(fā)展。私人消費(fèi)者仍然具有彈性，企業(yè)客戶似乎正在走向更實(shí)質(zhì)性的復(fù)蘇。”
歐洲和日本汽車市場也在4月份維持了復(fù)蘇態(tài)勢。其中，歐洲4月新車注冊量接近一百萬輛，同比增長16%，連續(xù)第九個(gè)月保持增長。其中，英國新車銷量也連續(xù)九個(gè)月保持增長；德國新車注冊量同比增長13%；法國新車銷量自2022年9月以來一直都保持上漲趨勢。隨著供應(yīng)鏈的改善和車企交付了積壓的訂單，歐洲汽車市場的復(fù)蘇仍在繼續(xù)，但今年前四個(gè)月的新車交付量仍比疫情前的水平低約五分之一。
日本新車銷量也連續(xù)第八個(gè)月保持增長，同比增長近17%，主要受益于半導(dǎo)體供應(yīng)改善使主要汽車制造商能夠減少訂單積壓。在消費(fèi)者支出、固定投資和出口增加的推動下，第一季度經(jīng)濟(jì)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后增長了1.5%。今年早些時(shí)候，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)將2023年和2024年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測上調(diào)至1.8%和0.9%，預(yù)計(jì)政府的財(cái)政政策將支撐家庭消費(fèi)。日本新車市場有望進(jìn)一步復(fù)蘇。
一些亞洲汽車市場的狀況都比較疲軟，銷量均較去年同期有所下跌。在排名靠前的車市銷量增長的襯托下，印度輕型車銷量下滑顯得尤為突出。印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會聯(lián)盟(FADA)主席Manish Raj Singhania在一份聲明中表示，“印度乘用車銷量下滑一方面緣于去年同期的高基數(shù)，另一方面因?yàn)橛《溶囕v排放標(biāo)準(zhǔn)OBD 2A的實(shí)施導(dǎo)致車輛價(jià)格上漲，迫使消費(fèi)者在3月份提前購買車輛。”印度乘用車銷量在八個(gè)月內(nèi)首次出現(xiàn)同比下跌。FADA表示，“在乘用車領(lǐng)域，庫存上升是一個(gè)值得關(guān)注的問題，但許多客戶仍然對從兩輪車更換到四輪車猶豫不決。”
越南、印尼、馬來西亞和泰國的銷量都呈現(xiàn)不同程度的下跌，下跌原因似乎也略有相似。越南銷量下跌47%主要是因?yàn)楦呃屎蛧?yán)格的信用審查使消費(fèi)者貸款購車變得更加困難，以及去年同期的高銷量受益于疫情封控后被壓抑的強(qiáng)勁需求。泰國銷量下降6.1%主要是因?yàn)槠髽I(yè)客戶推遲購買以觀望新政府的政策，以及金融機(jī)構(gòu)汽車貸款的審批程序更加嚴(yán)格。
印尼和馬來西亞的銷量都受到了開齋節(jié)假期的部分影響。印尼銷量同比下跌28.8%主要是因?yàn)橛∧嵴畬⒔衲甑拈_齋節(jié)假期定為4月19日至25日(去年假期主要集中在5月)，汽車工廠和經(jīng)銷商當(dāng)月的工作時(shí)間也較去年同期有所減少，因此銷量下跌也在意料之中，預(yù)計(jì)銷量會在5月反彈。馬來西亞新車銷量同比跌近20%，環(huán)比跌超40%，主要是因?yàn)轳R來西亞短期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃(PENJANA)中的銷售稅免稅計(jì)劃的結(jié)束以及開齋節(jié)假期導(dǎo)致工作時(shí)間縮短。
2023年，隨著全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，未來充滿了不確定性，這將成為汽車行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。不過，預(yù)計(jì)未來幾年全球汽車行業(yè)仍將增長。得益于新興市場滲透率的提高、中國市場進(jìn)一步復(fù)蘇，行業(yè)釋放積壓的需求等積極因素，2023年全球汽車銷量預(yù)計(jì)將超過6900萬輛，朝著疫情前幾年的水平邁進(jìn)。
4月份，中國新能源汽車產(chǎn)銷不但延續(xù)良好表現(xiàn)，市場占有率也在穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車4月產(chǎn)銷分別達(dá)到64萬輛和63.6萬輛，環(huán)比分別下降5%和2.5%，同比均增長1.1倍，市場占有率達(dá)到29.5%。1-4月，中國新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場占有率達(dá)到27%。在新能源汽車主要品種中，與去年同期相比，純電動汽車、插電式混動車和燃料電池車產(chǎn)銷均呈不同程度增長。此外，中國政府似乎有意延長購置稅，對于中國新能源汽車市場來說是一大利好消息。
歐洲的電動汽車(包括純電動汽車和插電式混合動力汽車)也繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長的趨勢，注冊量同比增長25%至約19.7萬輛，市場份額為21%(純電動汽車為13%)。其中，歐洲純電動汽車銷量同比增長50%，保持了增長勢頭，而插電式混合動力汽車銷量下跌4%。特斯拉Model Y連續(xù)六個(gè)月成為歐洲最暢銷的電動汽車，不僅得益于特斯拉最近的降價(jià)措施，也得益于Model Y是少數(shù)幾個(gè)供需平衡的電動車之一，可以快速交貨。
作為歐洲最大的電動汽車市場，德國4月電動汽車銷量同比下滑5.3%，市場份額從去年同期的24.3%下降到20.5%。由于最近的電動汽車補(bǔ)貼政策有所調(diào)整，德國插電式混合動力汽車市場份額減少了一半，純電動汽車的份額有所增加。更令人意外的是，德國最暢銷的純電動汽車是大眾ID.4/ID.5。
德國整體經(jīng)濟(jì)前景仍處于陰霾之下，給起電動化轉(zhuǎn)型蒙上了一層陰影。一些分析家擔(dān)心，即使在1月和2月還算強(qiáng)勁的背景下，德國3月工廠訂單的下降可能預(yù)示著經(jīng)濟(jì)衰退的到來。德國汽車市場的狀況好于大多數(shù)行業(yè)，純電動汽車市場份額的環(huán)比增長甚至更強(qiáng)，預(yù)示著德國向清潔交通工具的持續(xù)過渡。但是，高通脹和經(jīng)濟(jì)疲軟可能會對消費(fèi)者的購買力產(chǎn)生負(fù)面影響，特別是對于像汽車這樣較為昂貴的產(chǎn)品。
作為歐洲電動化轉(zhuǎn)型最快的國家，挪威的電動化轉(zhuǎn)型似乎已經(jīng)進(jìn)入了后半場。挪威4月電動汽車銷量基本與去年同期持平，市場份額也連續(xù)三個(gè)月維持在90%以上。挪威純汽油車銷量創(chuàng)歷史第二低(112輛)，市場份額創(chuàng)歷史第三低(1.25%)。
挪威新的稅收政策已經(jīng)從1月1日開始實(shí)施。盡管挪威首次引入純電動汽車稅，但主要針對重型和昂貴的純電動車型，而且對碳排放高的車輛的征稅力度更大。挪威電動汽車市場目前正在逐步適應(yīng)新的政策，并將在第三季度形成新的市場格局。
2023年9月之后，挪威的電動汽車市場份額預(yù)計(jì)很少會降到90%以下，12月可能有機(jī)會首次接近95%。挪威剩余的電動汽車市場份額轉(zhuǎn)化將依賴于價(jià)格合理的超小型電動汽車以及其他一些小眾市場(跑車、農(nóng)民皮卡等)的電動汽車，這些市場將推出引人注目且價(jià)格相對合理的電動汽車。
總體來看，中國新能源汽車市場呈現(xiàn)逐步走高的特征，政府有意進(jìn)一步延長購置稅，這對中國新能源汽車市場是一大利好。歐洲電動車市預(yù)計(jì)也將實(shí)現(xiàn)增長，但隨著新的電動車型上市以及特斯拉繼續(xù)施加壓力，未來12個(gè)月可能會出現(xiàn)很多不穩(wěn)定因素。從長遠(yuǎn)來看，國際能源署依然看好中國和歐盟的電動化轉(zhuǎn)型，到2030年，電動汽車在中國、歐盟和美國汽車總銷量中的平均份額預(yù)計(jì)將增長到60%左右。
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