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1月17日，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)表示，10月份，歐洲新車注冊(cè)量為910,753輛，同比增長(zhǎng)14%。隨著供應(yīng)鏈問題的緩解，歐洲新車銷量已經(jīng)連續(xù)第三個(gè)月保持增長(zhǎng)。不過，越來越多的人擔(dān)心，不斷惡化的經(jīng)濟(jì)狀況正開始讓消費(fèi)者失去消費(fèi)興趣。
10月歐洲車市連續(xù)第三個(gè)月上漲
從地區(qū)來看，10月份，歐洲新車銷量的增長(zhǎng)得益于大部分車市的增長(zhǎng)。其中，25個(gè)歐洲國家的銷量均呈同比增長(zhǎng)的趨勢(shì)，超半數(shù)的市場(chǎng)甚至實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。歐洲五大主流車市中，英國(+26.4%)、德國(+16.8%)、意大利(+14.6%)和西班牙(+11.7%)的銷量十分強(qiáng)勁，法國市場(chǎng)的表現(xiàn)(+5.5%)略遜一籌。
1月至10月，歐洲新車?yán)塾?jì)注冊(cè)量約為918萬輛，同比下降7.8%，主要是因?yàn)榻阡N量反彈不足以抵消前7月累計(jì)損失的銷量。歐洲五大主流車市累計(jì)銷量受到的影響也很大，其中意大利的跌幅最大(-13.8%)，其次是法國(-10.3%)、西班牙(-5.8%)、英國(-5.6%)和德國(-5.5%)。
從車企來看，10月份，大部分車企在歐洲的銷量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。其中，豐田汽車同比增幅最大，高達(dá)41.7%；大眾汽車集團(tuán)和福特汽車增幅次之，分別為39.9%和37.8%。大眾汽車集團(tuán)、Stellantis和現(xiàn)代汽車集團(tuán)仍是歐洲最暢銷的三大車企。其中，大眾汽車集團(tuán)市場(chǎng)份額逾四分之一；Stellantis歐洲銷量幾乎與去年持平；而現(xiàn)代汽車集團(tuán)銷量已連續(xù)四個(gè)月下跌。
雖然歐洲車市的銷量連續(xù)3個(gè)月保持增長(zhǎng)，但絕大部分車企前10月的歐洲累計(jì)銷量均呈同比下降的趨勢(shì)，今年恐怕難以恢復(fù)增長(zhǎng)。大眾汽車集團(tuán)歐洲銷量跌幅超過10%，年銷量恐怕無法達(dá)到300萬輛；Stellantis前10月歐洲銷量不足200萬輛(去年同期約為203萬輛)，跌幅近15%；現(xiàn)代汽車集團(tuán)歐洲銷量增長(zhǎng)5.4%至90.3萬輛，全年或可再度突破100萬輛大關(guān)。
歐洲車市前景不利，車企明年利潤或下降一半
與一年前的糟糕表現(xiàn)相比，歐洲10月新車銷量實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增幅，但遠(yuǎn)低于幾年前的銷量水平。盡管當(dāng)前汽車制造商在獲得供應(yīng)短缺的半導(dǎo)體和其他零部件方面相對(duì)之前容易一些，但歐洲地區(qū)的能源危機(jī)正在推高成本，阻礙了更大幅度的復(fù)蘇。一家汽車行業(yè)分析機(jī)構(gòu)的分析師在上周的報(bào)告中寫道，“即使明年歐洲新車銷量會(huì)有些許改善，但仍可能遠(yuǎn)低于新冠疫情前正常的銷量表現(xiàn)。”
隨著高達(dá)兩位數(shù)的通貨膨脹率席卷歐洲，歐洲正準(zhǔn)備迎接一個(gè)形勢(shì)嚴(yán)峻的寒冬。歐元區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體德國的經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將有所收窄，而法國、意大利和西班牙的經(jīng)濟(jì)可能會(huì)略有增長(zhǎng)。英國10月通脹率已觸及41年來的高點(diǎn)，英國今年新車銷量可能會(huì)創(chuàng)自1982年以來新低。
10月份，瑞銀集團(tuán)的分析師曾在一份報(bào)告中寫道，在經(jīng)濟(jì)衰退的陰影下，需求疲軟會(huì)導(dǎo)致汽車供應(yīng)過剩，美國和歐洲車企2023年的利潤預(yù)計(jì)將下降一半。與此同時(shí)，加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)分析師Joseph Spak也表示，汽車行業(yè)2023年的需求預(yù)計(jì)將“大幅下跌”。分析師們補(bǔ)充稱，汽車行業(yè)三年來“前所未有”的高定價(jià)和利潤率將戛然而止，最快三個(gè)月后就會(huì)出現(xiàn)汽車供應(yīng)過剩的情況。
在此狀況下，高端豪華汽車市場(chǎng)的韌性相對(duì)較強(qiáng)，汽車制造商仍受益于供應(yīng)鏈危機(jī)最嚴(yán)重時(shí)積壓的未完成訂單。此前，瑞銀集團(tuán)也表示看好梅賽德斯-奔馳等擁有豪華汽車業(yè)務(wù)的汽車制造商，因?yàn)槠淠繕?biāo)客戶是收入較高的家庭，這些客戶的支出具有更高的彈性。
新危機(jī)陰影下，車企或?qū)⒏淖儺a(chǎn)銷策略
不過，在新的潛在危機(jī)下，曾經(jīng)深受芯片危機(jī)影響的汽車制造商可能會(huì)再次改變生產(chǎn)和銷售策略。汽車市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)AFS全球汽車預(yù)測(cè)副總裁Sam Fiorani表示，在過去的兩年里，由于芯片危機(jī)，汽車制造商普遍將更多的半導(dǎo)體優(yōu)先分配給利潤更高、價(jià)格更昂貴的車型，這也導(dǎo)致新車平均交易價(jià)格飆升。但是如果2023年出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，汽車制造商可能不得不重新考慮這一策略。汽車行業(yè)目前的做法“正在把一群買家排除在這個(gè)圈子之外”，“如果市場(chǎng)有3萬美元以下的車型可供選擇，將吸引更多平價(jià)車型回歸，可能會(huì)刺激汽車業(yè)和經(jīng)濟(jì)。”
電動(dòng)汽車行業(yè)的領(lǐng)頭羊特斯拉似乎也要將公司重點(diǎn)轉(zhuǎn)向平價(jià)車型。馬斯克曾在特斯拉第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上證實(shí)，特斯拉已將工程力量轉(zhuǎn)移到開發(fā)下一代電動(dòng)汽車平臺(tái)，成本可能是Model 3和Model Y的一半。明確地說，這款車也將更小。”馬斯克補(bǔ)充稱，新電動(dòng)汽車平臺(tái)的產(chǎn)量旨在超過“特斯拉所有其他車輛的總和”，“我們的目標(biāo)是將基于該平臺(tái)的車輛成本削減50%。”
瑞銀和加拿大皇家銀行的分析師都看好特斯拉。瑞銀認(rèn)為，特斯拉將通過降低價(jià)格和利用成本優(yōu)勢(shì)繼續(xù)保持“積極”增長(zhǎng)，而加拿大皇家銀行分析師Spak表示，作為低成本電動(dòng)汽車供應(yīng)商，特斯拉在中期處于非常有利的位置。
寶馬首席執(zhí)行官奧利弗·齊普策(Oliver Zipse)也表示，在向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的過程中，寶馬不會(huì)放棄平價(jià)電動(dòng)汽車細(xì)分領(lǐng)域，“雖然我們認(rèn)為自己是一家高端汽車制造商，但是放棄低端市場(chǎng)也是不正確的選擇，這將是我們未來業(yè)務(wù)的核心。”寶馬曾預(yù)計(jì)，通貨膨脹和利率上漲將影響其未來的銷量，尤其是在歐洲市場(chǎng)上。
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