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【中國智能制造網(wǎng) 市場分析】中電信重啟2017年 100G 傳輸設(shè)備集采，擬采取單一來源方式采購。有過合作基礎(chǔ)和存量份額的電信方案供應(yīng)商將長期受益。
事件中電信于8月8日公示，2017年100G DWDM/OTN設(shè)備集采項(xiàng)目(批)擴(kuò)容部分的資金已落實(shí)，具備采購條件，擬采取單一來源方式采購。本項(xiàng)目采購的是2017年中電信各省分公司所需的100G DWDM 及OTN 設(shè)備(批)的擴(kuò)容部分。
點(diǎn)評中電信重啟DWDM/OTN集采，意味著傳輸網(wǎng)需求已經(jīng)確立，長期看電信網(wǎng)擴(kuò)容升級的巨大壓力仍將持續(xù)。
該采購項(xiàng)目于今年三月份已獲得審批，采購數(shù)量約為6100個(gè)100Gb/s 線路側(cè)端口及相應(yīng)的客戶側(cè)端口與公共單元，雖然公示為資金問題，但我們認(rèn)為這個(gè)時(shí)點(diǎn)啟動(dòng)采購是對傳輸網(wǎng)需求的實(shí)際明確。內(nèi)部需求方面，IP 流量高速增長仍是大背景，傳輸網(wǎng)包括城域網(wǎng)的擴(kuò)容升級勢在必行;外部壓力方面，三大運(yùn)營商固網(wǎng)競爭日趨激烈，可以預(yù)見傳輸網(wǎng)大規(guī)模建設(shè)將持續(xù)推進(jìn)。國內(nèi)近年傳輸網(wǎng)開支占比穩(wěn)定，中電信年內(nèi)集采于此時(shí)啟動(dòng)預(yù)示著開支將在下半年集中，后續(xù)增長將相對顯著。
5G時(shí)點(diǎn)逼近，路標(biāo)明確，下一代接入網(wǎng)升級空間巨大。
在國內(nèi)寬帶普及和PON 接入方案在拓展的背景下，有線接入市場規(guī)模從2013年的70億提升至2016的超過100億元，復(fù)合增速超過12.6%。目前國內(nèi)10G EPON 和10G GPON，北美NG-PON2方案已啟動(dòng)部署，升級替換有望帶來新的高速增長，器件下沉邏輯正在印證。另外5G 對大連接大流量的需求非常明確，隨著部署時(shí)點(diǎn)逼近，從保護(hù)投資和平抑波動(dòng)的角度看，對無線接入的地面?zhèn)鬏斠?guī)格升級也逐步納入日程，海量接入點(diǎn)全面升級將帶來器件下沉和放量。
國內(nèi)數(shù)據(jù)中心間互聯(lián)建設(shè)主體仍為運(yùn)營商，相關(guān)高速收發(fā)器將持續(xù)快速增長。
國內(nèi)本地網(wǎng)和城域網(wǎng)范圍內(nèi)的第三方或ICP 數(shù)據(jù)中心互聯(lián)，必須以運(yùn)營商為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)實(shí)施主體。本土數(shù)據(jù)中心互聯(lián)方案起步晚，提升空間大，在跨地域數(shù)據(jù)中心互聯(lián)方面將帶動(dòng)大批與之相關(guān)的專門器件需求，覆蓋短中遠(yuǎn)程器件。在移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)普及和地域分散化，以及國內(nèi)DCI 方案升級伊始的背景下，DCI 專用收發(fā)器和相關(guān)設(shè)備將持續(xù)快速增長。
電信網(wǎng)采用單一來源采購供應(yīng)商，長期利好有合作基礎(chǔ)的設(shè)備和器件廠商。
中電信此次擴(kuò)容部分采購內(nèi)容屬于原局同型號擴(kuò)容，為保證系統(tǒng)兼容性，需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求，因此擬采用單一來源供應(yīng)商，從華為、中興、烽火和上海貝爾四家公司選擇采購。電信網(wǎng)對穩(wěn)定性和兼容性的高標(biāo)準(zhǔn)，意味著能直接從電信網(wǎng)采購中受益的，基本以有過合作基礎(chǔ)的電信方案供應(yīng)商為主，伴隨電信網(wǎng)重構(gòu)和長期演進(jìn)的契機(jī)，傳統(tǒng)供應(yīng)商受益仍將為明顯。
(原標(biāo)題：通信行業(yè)投資報(bào)告：5G時(shí)點(diǎn)逼近 下一代接入網(wǎng)升級空間巨大)
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